关注并标星电动星球News

每天打卡阅读

更深刻理解汽车产业变革

————————

出品：电动星球 News

作者：毓肥

几个小时之前，特斯拉 2021 股东大会刚刚结束。

去年的股东大会因为美国疫情的缘故，与 Battery Day 电池日合并举办。获得巨大关注度的同时，股东大会专属的「继往开来」式分享，反而没有电池日的技术创新那么显眼。

到了今年，马斯克将股东大会搬到了即将建成的得州奥斯丁工厂，一同搬过来的还有特斯拉——即日起，特斯拉总部将迁至奥斯丁市。

成立 18 年后，特斯拉即将迎来新的「人生阶段」：成年。

成年的意思，首先是特斯拉的销量已经可以与主流豪华车企媲美——3 季度交付 24.13 万辆，超过雷克萨斯 2020 全年销量的 1/3。

其次，生产环节的全球化，也是特斯拉走向成熟的重要标志。今年开始，特斯拉将成为生产基地横跨中欧美三大市场的车企，一如它当年需要仰望的那些名字。

因此，伴随着总部搬迁而召开的这次股东大会，就显得更耐人寻味。

马斯克还爆了那些猛料？回答了哪些问题？下面马上开始。

1. 总部搬迁

「我们不是离开 Fremont，不是离开加州」，马斯克这样形容。

搬迁的一个重要原因，是如今的总部太拥挤。马斯克表示当年第一次进入 Fremont 工厂，感觉它大得难以想象。但到了现在，问题就变成了「怎么才能塞下更多东西」。

德州工厂

除此以外，交通也是考量。马斯克认为奥斯丁总部的定址非常便利，「离机场 5 分钟，离市区 15 分钟」。

同时马斯克还补充道，特斯拉依然会扩张 Fremont 的规模，起码超过 50%。

2. 没有 Model 2

「Model 2 不是一辆车的名字，不会有叫这个的特斯拉」，马斯克强调。

网传 Model 2 渲染图

Model 3 的故事很多朋友都听过：本来作为 SEXY 家族的一员，它应该叫做 Model E，但由于福特的诉讼，特斯拉只能放弃这个名字，改为 Model 3。

也正因如此，马斯克说过的「2.5 万美元特斯拉」，被部分网友预测为 Model 2。事实上马斯克曾经吐槽过：Model 2 是他听到过最糟糕的汽车命名。

但除此以外，马斯克并未分享更多 2.5 万美元特斯拉新车的消息。

3. 4680 电池

尽管奥斯丁工厂今年就将开始使用，但它今年将不会承担 4680 电池的生产。

马斯克表示今年 4680 电池依然是加州限定，而且还处于试产阶段。但这家距离 Fremont 工厂仅 1 英里的电池厂，预计生产规模依然没变：每年 10GWh。

「4680 电池车间的产能，将完全能满足奥斯丁工厂生产 Model Y 的需求」，他说。

至于大规模生产 4680 电池，马斯克称依然要等到明年。

4. Cybertruck、SEMI、Roadster

这哥仨被网友戏称为特斯拉跳票三件套。

马斯克承认供应链短缺给它们的量产带来巨大挑战，也承认它们会在 2022 年继续跳票。因为如今的供应链短缺情况已经严重到「即使我们还有 5 款车在产，总的产能依然不会有任何改变」。

除了芯片短缺 chip shortage，如今连运输都是紧俏货，马斯克调侃为「ship shortage」。

三者中生产规划最严峻的是 SEMI，因为它需要的电池数量是最多的，「除非我们有足够多的电池，不然（少量生产 SEMI）不会有任何意义」。

至于 Cybertruck，目前的时间表是 2022 年开始生产，2023 年开始大量生产。SEMI 和 Roadster 则是「希望在 2023 年开始生产」。

5. 特斯拉的工厂们

会有第 5 家整车工厂吗？马斯克没有否认这样的可能性，「最理想状态下，明年我们会开始寻找选址，然后 2023 年确定」。

但他同时强调，扩张现有工厂的产能同样重要，因为他认为工厂的核心不在于数量，而在于位置，「你必须把工厂建在消费者聚集的地区」。

在他看来上海工厂是一个绝佳的例子，「我们把特定车型的工厂，正好建在了最多消费者的大陆上」——另外，上海工厂 Q3 的产能已经超越了 Fremont 工厂。

被问到「是不是下一家工厂永远会更大」的时候，马斯克表示否认，并称规模并不是特斯拉的追求。

「可以确定的是，下一家工厂一定会变得更先进。这就像芯片，下一代的芯片永远会在单位面积内塞进更多晶体管，然后提高频率」。

6. Tesla Energy

汽车供应链短缺同样影响了特斯拉的能源业务。

马斯克说 2021 并不是 Tesla Energy 有效的参考年份，明年才会是分享一些信息的好时候。「今年我们必须选择，究竟是先满足汽车业务，还是能源业务」。

事实上，2018 年 Model 3 的难产，已经让马斯克抉择过一次。

他表示当时将能源业务，特别是 Solar Roof 团队的每一个人都调了过来，确保 Model 3 走出产能地狱，「因为如果 Model 3 做不出来，公司就完了」。

至于现在，马斯克依然选择先保证汽车业务，从一个数据可以看出：2020 年特斯拉以汽车产业 0.7% 的销量，消耗了汽车产业 26% 的锂电池。

这样比较有点绕，因为特斯拉在电动领域的销量占比远不止0.7%，但也能侧面反映出特斯拉希望将有限的电池产能，尽量安排在汽车业务上。

「只要你能造出合格的电池，特斯拉都可以全部买下」，马斯克这样形容他们对电池的渴望。

7. 余音绕梁的 AI Day

前不久的 AI Day 上，特斯拉的人工智能属性得到了史无前例的展现。但同时，那场发布会也被称为最难懂的一次特斯拉发布会。

AI Day 晦涩的其中一个原因，也许是特斯拉希望用一场发布会招揽更多人工智能人才。到了股东大会上我们终于等到了确认：AI Day 之后，特斯拉收到的人工智能相关简历，是之前的接近 100 倍。

8. 特斯拉的车型计划

被问到「特斯拉会不会出大众 ID.Buzz 那样的货车」时，马斯克没有否认。

他表示个人非常喜欢大众的 mini bus 设计，至于特斯拉会不会做，「进入所有主流的细分车型市场，每个市场都推出一款车型，为什么不可以呢？」

9. 铁锂会是主流？

有一位投资者提问：「什么时候我们不再需要为电池挖矿？」

马斯克的回答是「一切要看保有量」。

他表示一辆车从出厂到报废大概要经过 20 年的时间，也就是说今天出厂的电动汽车，大概要到 20 年后才会报废。而目前电动汽车的保有量占比，大概只有 1%。

因此，到处都是可供回收的电动车，马斯克预计需要 40 年才能够实现。

他同时表示，评价挖矿的必要性，其实还有某种元素的丰度。比如目前电池里面最常见的锂元素，丰度比钴高得多的多，甚至「随处可见」。

而同样基于丰度去评判，马斯克表示以后供应量最大、最稳定的电池，会是磷酸铁锂，「因为我看不到任何短缺（的可能）」。

10. 特斯拉的第一家外星工厂？

没错，真的有投资者问出了这个问题。听到这个问题的马斯克瞬间兴奋，「（如果实现）那真的太酷了」。

至于具体时间，他还真的仔细想了一下：「大概...40年内？希望在我死之前实现吧。」

11. 各种记录

截止到 2021Q3，特斯拉已经实现了连续 5 个季度的「历史最高季度交付」，CAGR（年复合增长率）高达 71%。

按照刚刚过去的Q3计算，特斯拉已经拥有了年交付近百万的能力。

马斯克表示，Model 3 已经成为了最畅销的中级豪华轿车（2020Q4 数据）。从量产到登顶，Model 3 只用了不到 4 年的时间。

至于 Model Y，马斯克的终极目标依然是「成为全球最畅销的车型」，预计会在 2023 年实现；明年的目标则是成为「全球年销售收入最高的车型」。

从 Model 3 开始，特斯拉成功实现了持续的正向现金流。而过去的 4 个季度里，特斯拉已经实现了高达 42 亿美元的正向现金流。

提到 2018，马斯克依然显得心有余悸，长出一口气之后说「真的不想回到那段日子，但好在我们撑了过来，现在感觉非常棒」。

另一个特斯拉正在实现的，是成本和平均售价持续降低的同时，保证利润率稳定在 25% 左右。

「我们的目标依然是让更多人负担得起电动汽车，尽管最近因为供应问题涨价了，但我们的长期目标依然是降低平均售价」。

去年电池日降本超一半的 5 步走计划，今天又被总结了一次。一年之后看依然震撼，唯一的局限，可能是供应链短缺问题何时解决。

「评判特斯拉的一个基本点，是我们究竟让可持续能源的普及加速多少年」，马斯克这样总结。

（完）

返回第一电动网首页 >