导语

2021年4月30日，中国电动汽车百人会正式发布2021年3月新能源汽车行业景气度指数，本期指数统计周期为2021年3月1日-3月31日。以下内容来自对本期报告的部分节选，欲获取报告全文，请扫描文末海报二维码加入百人会研习社。

新能源汽车市场火爆由虚入实

2021年一季度，中国新能源汽车产销双双超过50万辆，同比分别增长3.2倍和2.8倍。其中，纯电动汽车产销同比增长超过300%，插电式混合动力混合动力汽车同比增长180%。相比未受疫情影响的2019年同期，销量增长72.2%。

与过往短期呈现的“虚火”情景不同，新能源汽车对政策扶持的依赖度已经越来越弱，尤其是占据市场大部分份额的高低两端产品。其中，五菱宏光MINI、长城欧拉、比亚迪汉、特斯拉Model 3以及新势力企业等很多车型销售火爆。

一季度，上汽通用五菱累计销量超过10万台，市场占比达约21%；特斯拉在华销量69280辆，市场占比约18%；排名第三的比亚迪销量总计近5万，市场占比约11%；新势力中，蔚来、小鹏、理想分别为20060辆、13340辆、12579辆，各自实现了423%、487%、334%的同比增长。

景气指数预测 市场将持续平稳增长

3月，新能源汽车行业一致指数达到121.6点，较上月上升2.6个点，较去年同期上升22.6点，意味着新能源汽车市场持续火热。根据先行指数的预测，2021年5月-7月新能源汽车市场处于平稳增长状态。

上海国际车展、新一轮新能源汽车下乡活动，都会给新能源汽车消费带来积极的作用；车用芯片短缺问题依然突出，仍会限制车企的生产经营。

对于新能源车企而言，建议一方面合理安排生产节奏，增加供应商选择，另一方加强与芯片、软件、系统开发制造企业建立战略合作，加强研发和产业链上下游的协同技术攻关。

对经销商而言，建议合理控制库存水平，并提升线上销售能力。

滞后指数2021年3月持续回升，回暖超过100点，验证了前期新能源汽车市场持续回暖预测是符合实际的。

图1 | 新能源汽车行业一致指数和基准指标

图2 | 新能源汽车行业一致、先行、滞后指数

近期产业利好因素

1. 新一轮新能源汽车下乡活动开启

2020年7-12月开展的第一轮新能源汽下乡活动中，下乡车型累计销量超过20万辆，同比增长80%，有效助力新能源汽车市场的总体加速回暖。

2021年3月，新一轮新能源汽车下乡活动开始，18家车企39个品牌共52款车型参与，相比第一轮参与车企车型更多，并且提供线上渠道与让利促销，可以预见会对市场消费产生较大激励。

同时，新一轮新能源汽车下乡活动还将重点推动农村充换电基础设施建设、完善售后运维服务保障，以及优化车辆保险、购车贷款，预计将进一步引导农村居民绿色出行。

2. 汽车智能化进一步提速

上海车展最突出的两个特征，一是新能源汽车优质供给极为抢眼，二是中国品牌汽车先声夺人。一共展出88款新车，其中新能源新车34款（纯电车型28款），占比38.6%（占比31.8%）。同时47款全球首发车型中，电动车型占比接50%。真正具备智能化进化潜力的新能源车型中，外资品牌的推出时间多集中于2022-2023年之间，而中国的造车新老势力更为积极。

电动化、数字化、智能化、网联化正在加速重构汽车行业格局，而电动化只是汽车革命的1.0阶段，网联化和智能化则是引领未来汽车发展的重点。上海车展恰恰证实了这一趋势，参展商的展示重点已经由“电动化”转移至“智能化”，整车企业加快推出搭载着先进智能网联科技的新产品，展示其抢占市场的实力；零部件企业也纷纷以“软件定义汽车”为口号，以各自在智能化、电气化方面的先进技术及整体解决方案，展示其为整车赋能的能力。

2020年我国进入了智能网联汽车发展元年，L2级智能网联汽车的市场渗透率达到15%。智能化已经成为高端车型的必备，2021年一季度，国内自动驾驶相关企业新增285家。

智能化与网联化正在将汽车变成一个大型的数据集散中心。智能汽车在行驶过程中会采集、生产大量数据，也会与云端、其他终端进行数据的传输与交，数据安全问题也随之而来。在智能汽车的使用过程中，涉及到数据采集、传输、存储、处理使用等全生命周期的安全风险隐患，对行车安全、用户隐私、国家安全都造成威胁，特别是跨境数据的传输背后涉及国家安全问题，需要严格控制。

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