中东这片热土，终将杀出一个影响世界经济版图的主权财富基金。

8月13日晚间，特斯拉创始人埃隆·马斯克在特斯拉官网发布声明，回应私有化所需要面对的资金保障问题：沙特主权财富基金拥有足够的资金来执行此次交易。彭博社此前消息称，沙特公共投资基金近几个月持有了特斯拉不低于5％的股份，并将成为特斯拉私有化的重要投资者。

相比任性买买买的中东富豪，这个沙特主权财富基金“买”的项目都很不一般：

收购韩国浦项工程建设公司38％股权；35亿美元投资UBER，获得该公司5％的股权；与软银合作建立1000亿美元的软银愿景基金，计划五年内在科技行业投资450亿美元；

投资400亿美元用于美国基础设施项目；承诺向新的黑石基础设施基金提供200亿美元资金；推出红海项目，建造超过50个岛屿的豪华海滩度假村，建设世界级主题公园Qiddiya，将沙特阿拉伯纳入国际旅游地图.....

如今该基金又成为特斯拉私有化的重要支持者。

据了解，沙特主权财富基金（PIF）成立于1971年，总部设在沙特利雅得，该基金是沙特阿拉伯拥有的主权财富基金，旨在代表沙特阿拉伯政府投资，已经成为促进沙特经济发展多元化的引擎之一。

PIF的投资组合约有200项，其中约20项在沙特证券交易所Tadawul上市。到2020年，PIF计划国内资产预计将达到PIF管理资产总额的20％，国际资产达到25%，为GDP（按实际价值计算）贡献300亿里亚尔（约549亿元人民币），为当地创造11000个高技能工作岗位。

此外，它预计将在未来三年内在本地和地区的先进技术部门和研发部门直接或通过其投资组合公司投资2100亿里亚尔（约3843亿元人民币）。

PIF（2018-2020）发展计划、30项举措、20个区域、7个国家和3个机构

1、最大限度地提高PIF在沙特公司投资价值，将PIF转变为积极的投资者；

2、支持沙特产业转型与发展：

①建立娱乐投资公司；②启动区域电子商务平台Noon.com；③建立沙特房地产再融资公司；④建立沙特回收公司；⑤建立国家能源效率服务公司（Super Esco）；⑥建立基金以增加中小企业资金；⑦建立私人交通和观光旅游的直升机公司。

3、发展房地产和基础设施项目和公司

①建立住房社区发展公司；②最大化PIF土地的价值在主要城市创建新的城市模型；③在利雅得开发哈立德国王机场城；④在吉达发展阿卜杜勒阿齐兹国王机场城市；⑤发展朝觐和朝觐体验，增加麦加圣城的酒店和住房容量。

4、发展Giga项目计划来开发旅游和娱乐目的地：

通过Neom项目发展未来的关键经济部门，打造未来能源，可再生能源发电，发展储能解决方案，以及打造未来交通......

通过红海项目打造独特而豪华的旅游目的地，为可持续发展制定新标准，创建一个新的旅游类别，将沙特阿拉伯纳入国际旅游地图；

Qiddiya世界级娱乐项目将为人民提供各式主题公园，赛车和各项刺激活动，体育城市，丰富的文化活动，以及自然美景和接触野生动物的机会。

5、发展国际战略伙伴关系

①参与SoftBank（软银）愿景基金；②参与美国基础设施投资计划；③计划参与俄罗斯直接投资基金；④计划参与法国私募股权投资；⑤计划投资优步；⑥设立沙特 - 约旦投资基金公司。

6、通过多元化投资，实现财富和收入来源多样化；

7、机构升级：

提升人力资本能力，升级需要的IT系统和基础设施，提升PIF在本地和全球的品牌形象水平。

PIF计划通过以上举措，努力成为世界上最大的主权财富基金之一，以加深和加强沙特阿拉伯在区域和全球阶段的影响和作用，并计划到2030年控制超过2万亿美元。

PIF组织架构

据了解，为了繁荣当地经济，PIF已经将移动和汽车零部件、电池技术、工业和电气设备，可再生能源、金属加工、工业数字软件和硬件以及机器人技术作为优先发展领域，并将发挥其网络作用，吸引优秀的技术合作伙伴和投资者。

IF投资的六大方向：

1、投资位于沙特和不同行业的上市和非上市公司，使增长和支持公司成为区域和全球领导者；

2、关注本地中小型企业，促进本地经济的多样化发展，创造高技能的工作机会；

3、沙特房地产和基础设施开发；

4、沙特千兆计划项目，旨在创建大规模和复杂的生态系统；

5、国际战略投资，专注于未来的行业，以增加沙特阿拉伯在全球范围内的影响力和积极影响；

6、国际多元化，包括跨全球资产类别（固定收益、公共股权、私募股权、房地产和基础设施等）的多元化投资。 PIF通过发展和扩大高价值/大批量进口的本地供应链企业，投资先进的制造业，来支持沙特阿拉伯成为区域制造业中心的愿望。

在电子商务领域，PIF投资了Noon.com，2016年其规模估计为约为52亿里亚尔（约95亿元人民币），占零售市场总量的1.0％。 预计到2020年，市场预计其零售总额的份额将翻一番，达到2.4％，到2025年增长率达到2.9％，到2030年达到3.4％。 

据PIF2018-2020发展计划透露，PIF的资产已经从570亿里亚尔（截至2015年12月31日）增加到840亿里亚尔（截至2017年9月30日）。该计划的举措有望在2020年之前将PIF的资产增加到1.5万亿。

附2017年6月23日的一篇旧文：

今天我们来八一八财大气粗的沙特主权财富基金Public Investment Fund（以下简称PIF）。它幕后的操盘手，正是昨天刚被立为新王储的穆罕默德·本·萨勒曼。

PIF第一次被媒体刷屏，是2016年6月，Uber宣布获得PIF 35亿美元巨额融资。2017年6月，传乐视汽车也正在寻求沙特主权基金的支持。

PIF logo So，沙特主权财富基金到底是个什么鬼？它为什么要投Uber？它为什么如此有钱？

先看看什么是主权财富基金。

主权财富（Sovereign Wealth），与私人财富相对应，是指一国政府通过特定税收与预算分配、可再生自然资源收入和国际收支盈余等方式积累形成的，由政府控制与支配的，通常以外币形式持有的公共财富。

主权财富基金(Sovereign Wealth Funds)，是指一国政府利用外汇储备资产与国家财政盈余创立的、在全球范围内进行投资以提升本国经济和居民福利的金融投资工具。

沙特主权财富基金PIF成立于1971年，由国家法令Royal Decree M/24号颁布实施，目的在于促进沙特阿拉伯的经济发展。

自成立以来，PIF在炼油、化肥、石油化工，电力等领域的项目融资中发挥了重要作用。2014年7月，部长会议授予PIF在未经理事会实现批准的情况下，可以向沙特境内外的公司提供资金。

其实在2015年前，PIF一直都挺低调，它的高调，正始于萨勒曼王子。萨勒曼是如何接手PIF的？这要从上一次更换王储之时说起。

前国王阿卜杜拉2015年1月病逝后，现国王萨勒曼继承王位，然后废黜了同父异母的弟弟穆克林的王储职务，任命穆罕默德·本·纳伊夫为王储（就是昨天被废的那位）、自己儿子穆罕默德·本·萨勒曼为副王储。

萨勒曼王子担任副王储的同时，还兼任国防大臣、王宫办公厅主任、国王私人顾问，并担任2015年新成立的经济与发展事务委员会主席。

2015年3月，PIF的监管权从财政部转到经济与发展事务委员会。该委员会的主席萨勒曼王子成为PIF新董事。自此，萨勒曼就成为PIF的掌控者。

从此，PIF开始了一系列高调的投资：

1、2015年7月，收购韩国项浦工程建设有限公司（POSCO E&C）38%的股份。

2015年3月，PIF就与韩国项浦签署谅解备忘录，依据协议，PIF将向浦项旗下的浦项工程建筑公司（PoscoE&C）投资超过10亿美元，以换取后者股权的方式开展合作。

PIF还与浦项计划共同在沙特阿拉伯萨达尔城（Sudair，距利雅得130公里）建设一座年产能15万辆的汽车装配厂。

2、2016年6月，宣布收购Uber约5%的股权，投资35亿美元。

3、2016年10月，与日本软银签署谅解备忘录，成立了一家位于伦敦的软银远景基金，旨在在技术行业五年内投资450亿美元。

2017年5月，“软银愿景基金”落实，软银透露，该基金已在首轮募集到超过930亿美元资金。据软银所说，这个基金的投资对象并非大企业，而是信息科技相关初创企业。媒体们都认为，这个巨型基金的出现，可能将改写美国西海岸硅谷主导的高科技产业的世界版图。

说服萨勒曼出钱也是不容易的，据说，在与萨勒曼正式见面之前，孙正义先会见了与王室关系最密切的几位顾问，详细了解了沙特政府的“愿景2030”。会谈期间，孙正义不但列举了软银将如何帮助沙特转变经济模式，还搬出了自己的投资记录，以证明自己的巨型基金计划可以帮助沙特实现“愿景2030”，帮助沙特减少对石油的依赖。

4、2017年5月，PIF与美国私募股权巨头黑石宣布，计划设立一个400亿美元的基础设施投资基金，主要投资美国的基础设施项目。PIF承诺向该基金注资200亿美元，剩余资金将来自其他投资者。

这一计划是特朗普访问沙特期间达成的成果。

话说回来，PIF哪来这么多钱？

PIF基金的绝大部分财富，都来自萨勒曼掌控下的另外一家公司：沙特阿美。

沙特阿拉伯国有石油公司（Saudi Aramco，简称沙特阿美），是世界上最大的石油生产公司，拥有世界最大的陆上油田和海上油田，控制着1/10的全球原油市场，总部设在沙特阿拉伯的达兰。

2015年，国王萨勒曼将经济决策交给萨勒曼王子的同时，也把沙特阿美的控制权交给了萨勒曼。他计划在沙特阿美定于2018年的首次公开募股（IPO）中出售至多5%的股权，沙特阿美的所有权以及IPO收益都将转至PIF基金麾下。IPO结束后，预计PIF将成为世界上最大的主权财富基金。

PIF对外投资的目的是什么？

目的在于降低沙特对石油的依赖。

2016年4月25日，沙特公布了雄心勃勃的经济改革计划：“沙特2030愿景”。这个计划简单地说，就是沙特要减少对石油收入的依赖，提高政府的非石油收入，提高居民消费在GDP中的比例。

愿景中提到，将PIF基金发展成为全球规模最大的主权财富基金（资产规模超过2万亿美元），远远超过挪威主权财富基金（约9000亿美元）。《愿景2030》明确提出这只基金要参与大型国际公司和新兴技术公司。

而“沙特2030愿景”正是新王储萨勒曼提出的，既然是愿景的一部分，可以预见，未来PIF会有更大的投资手笔。

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