2017年尚未结束，电池企业之间的分化现象却渐露端倪。

根据企业公开信息整理，据初步统计，2017年1-11月电池企业共签署14笔订单/战略合作协议，总金额超过310亿元(注：未披露具体金额者不计)。

从所获订单来看，整个锂电池市场呈现三大明显特征：

一是电池企业在新能源汽车细分市场定位明确，领军企业接单量明显大很多。比如，沃特玛今年签署订单总金额超过103亿元，依靠高能量磷酸铁锂电池，主攻客车、专用车市场。比克电池在今年接获河北御捷18650电芯和东风柳汽1000万颗2000套动力电池包订单，主攻乘用车市场。

值得一提的是，部分未经常见诸报端的动力电池企业也在今年接获不小订单。一是衡远新能源获得浙江吉利15亿元订单；二是实联长宜共计拿下3亿元订单。动力电池市场淘汰赛升级，今年不少中小电池企业生存堪忧。衡远新能源/实联长宜等企业大订单的取得，值得同行重点关注。

二是第三方动力电池PACK领域出现“独角兽”。公开信息显示，普莱德2017年1-11月总计获得46亿元订单。相较于其他第三方PACK企业而言，普莱德让诸多对手望尘莫及。

三是储能市场升温。虽然尚未建立合理盈利机制，商业化成本较高，投资回报率低等一系列问题亟待解决，储能仍然行走在迈向春天的大道上。庆幸的是，储能市场还是会不时传来一些好消息。今年，中天储能、南都电源、双登集团等均接获订单。比如中天储能与协鑫智慧能源签订10MWh锂电储能项目商务合同。

以下是订单概况：

动力电池领域

1.沃特玛：超103亿元

坚瑞沃能(300116)5月23日公告，全资子公司沃特玛与荣成华泰汽车有限公司签订采购协议，将在2017年为10000台华泰新能源SUV汽车提供高性能动力电池，合同金额7.82亿元。

5月22日，沃特玛与湖北世纪中远车辆有限公司签订销售合同，后者将向沃特玛采购41500组磷酸铁锂电池组，合同金额合计达到25.38亿元。

5月19日，唐骏欧铃将向全资子公司沃特玛采购15000组磷酸铁锂电池，合同总金额高达5.28亿元。

5月17日晚间，坚瑞沃能公告称全资子公司沃特玛已经与成都大运汽车签署销售合同，拟向后者销售磷酸铁锂电池组1.5万组，合同金额28.62亿元。

3月31日，沃特玛与东风特汽(十堰)专用车有限公司签署《工业品买卖合同》，合同金额为18.44亿元。东风特汽将向沃特玛采购移动储能车用电池组900组共16.64亿元；移动储能车用充电设备900组共1.8亿元。

3月27日，沃特玛与上海申龙客车有限公司签署4.07亿元销售合同，申龙客车将向沃特玛采购1000组磷酸铁锂电池组。

3月10日，沃特玛创新联盟与安徽星凯龙客车有限公司签署《战略合作协议》。沃特玛联盟成员需向星凯龙采购不低于150台纯电动客车，同时星凯龙需向沃特玛联盟成员采购不低于450套电池及150套电机，150套电控。

3月7日，沃特玛和恒天集团子公司湖北新楚风汽车股份有限公司签定合作协议，新楚风汽车2017年度拟向沃特玛采购约2万套动力电池，总价款超过13.48亿元。

 2.苏州力神：超50亿元

7月20日，苏州力神年产4GWh21700动力电池项目投产并举办新品发布会。当日，现场共有10家国内外知名整车企业与力神公司签署战略合作意向书，采购金额超过50亿元。

3.万向：46亿元

2月8日，A123、万向一二三获得上汽通用260万套48V超级磷酸铁锂电池新订单，其中已确认批量订单约7亿美元(折合人民币约46亿元)，项目最高可能达到14亿美元。

4.国轩高科：超过37亿元

国轩高科(002074)6月20日发布公告称，其全资子公司合肥国轩与南京金龙签署《2017年动力电池采购合同》，南京金龙将向合肥国轩采购1.29万套纯电动客车动力电池组，总金额达14.91亿元。

5月31日，国轩高科发布公告称，合肥国轩与北汽新能源签署《2017年度采购协议》，北汽新能源拟向合肥国轩采购纯电动车电池系统，合同总金额18.75亿元。

3月1日晚，国轩高科公告称，合肥国轩与中通客车(000957)签署5700套纯电动客车用动力电池组合同，总金额达13.29亿元。

2月份，国轩高科储能事业部负责人雷凤平代表公司，与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司北京分公司院长王爱华、北京福威斯油气技术有限公司董事长刘博签署200MW储能电站项目合作协议，为三方在储能电站、微电网系统等项目技术开发和应用奠定基础。

5.衡远新能源：15亿元

洪桥集团(08137)发布公告，附属公司浙江衡远新能源与浙江吉利零部件订立销售协议，向浙江吉利零部件提供高性能三元锂离子动力电池包，供浙江吉利旗下包括Lynk&Co等CMA平台各车款配套使用。2018、2019年度合作金额上限分别为6亿元、9亿元人民币。

6.亿纬锂能：超10亿

3月6日，亿纬锂能(300014)公告，公司与江苏林洋能源股份有限公司签订《战略合作框架协议书》，双方将聚焦于打造和推进“智慧分布式储能”项目。据了解，该项目包含：高性价比锂离子电池、高性能储能变流器、智慧储能云平台。

1月7日，亿纬锂能与南京金龙签订新能源汽车用动力电池产品《战略合作协议书》，预计南京金龙2017年全年向该公司采购动力电池金额为10亿元。

7.比克电池：1000万颗18650电芯+2000套动力电池包

5月初，比克电池与河北御捷签署新能源汽车动力电池项目合作协议。根据此次协议，比克电池将于2017年为河北御捷3000台5021型号的纯电动物流专用车提供电池包，约合1000万颗18650电芯。

4月25日，比克电池与东风柳汽签署战略合作协议。根据协议，比克电池将于2017年12月31日前，为东风柳汽提供超2000套动力电池包，主要应用于S50EV及CV3EV两款车型上。

8.实联长宜：超3亿元

5月15日，实联长宜与南京中欧威能新能源动力系统有限公司签署2017年2000台纯电动商务车配套动力电池销售合同，总金额达2.976亿元。

2月底，实联长宜与南通明诺电动科技股份有限公司签订5000万动力电池战略合作协议。高工锂电网了解到，本次实联长宜与南通明诺合作车型主要是环卫车，采购电池类型有磷酸铁锂电池和三元电池。

PACK领域

9.普莱德：46亿元

6月26日，东方精工发布公告，全资子公司普莱德与北汽新能源签订2017年度采购合同，北汽新能源将向普莱德采购8万套动力电池，合约金额36.89亿元。

7月14日，东方精工再次发布公告，全资子公司普莱德与福田汽车签订2017年度动力电池战略采购合同，福田汽车在2017年向普莱德采购5500台商用汽车动力电池系统(其中客车3000台，物流及专用车2500台)，合同金额9.5亿元。

10.欣旺达：配套2万辆电动物流车

3月17日，欣旺达控股子公司欣旺达电动汽车电池有限公司与陕西通家在山东省淄博市签订《关于物流车战略合作的框架协议》。陕西通家计划2017年使用欣旺达电动汽车动力电池系统配套2万辆电动物流车。

10月10日，欣旺达举行惠州新能源产业园开园暨系列合作签约仪式，宣布一期项目投产。在开园仪式上，欣旺达与浙江吉利、东风柳州、小鹏汽车等客户完成签约合作。

11.猛狮科技：2000套电池系统

8月14日，猛狮科技与南京金龙客车制造有限公司、武汉力唯新能源科技有限公司共同签订三方战略合作暨首批2000套电池系统合作协议。

根据协议，南京金龙向猛狮科技采购2000套三元锂离子电池用于配套旗下“开沃牌”纯电动厢式运输车NJL5031XXYBEV8、NJL5032XXYBEV8，电池PACK由武汉力唯完成。

储能领域

12.中天储能：10MWh锂电储能项目

2月23日，协鑫智慧能源、中天储能签订10MWh锂电储能项目商务合同，同时签署储能领域战略合作框架协议。据了解，此次协鑫智慧能源承建江苏省10MWh储能电站示范项目，由中天储能作为项目总包方，包括示范项目的技术方案制定及储能电站集成系统设计、制造、安装。

13.南都电源：96MWh电力储能电站

南都电源(300068)5月18日公告，公司分别与无锡星洲能源发展有限公司(二期)、江苏艾科半导体有限公司、江苏红豆实业股份有限公司、奥音科技(镇江)有限公司签署针对实施电力需求侧管理、改善电能质量、有效平抑负荷波动、实现削峰填谷，以达到能源节约利用为目的的储能电站项目投资服务合同，项目合计容量为96MWh，总投资约1.25亿元。

14.南都/双登/海四达/佳贝思/雄韬电源/拓邦股份：2.4亿Ah

11月中旬，中国移动对外公布《中国移动2017至2018年度铁塔以外基站用磷酸铁锂电池产品集中采购中标候选人公示》。

公示显示，深圳拓邦股份有限公司、浙江南都电源动力股份有限公司、双登集团股份有限公司、江苏海四达电源股份有限公司、浙江佳贝思绿色能源有限公司、深圳市雄韬电源科技股份有限公司六家企业中标，分别获得23.91%、19.57%、17.39%、15.22%、13.04%、10.87%的分配份额。

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