2018年4月，比亚迪以1.34GWh的装机量登顶，占比35%，时隔一年后再次超越宁德时代（CATL）排在首位。5月，CATL反超比亚迪，以1.96GWh重返冠军宝座。

5月装机量及结构

根据第一电动研究院的统计测算，2018年5月国内新能源汽车市场动力电池装机量为4.442GWh，比上月增长18.26%，同比增长207.8%。

从车辆细分类别来看，纯电动客车装机量实现大爆发，以2.27GWh大幅超越纯电动乘用车，占比51.1%；纯电动乘用车装机1.6GWh，当月占比36.1%；两者占总装机的比例接近90%，是车载产业电池行业发展的重要推动力。

5月份92.8%的纯电动乘用车采用了三元材料电池，搭载量1.5GWh，比上个月下降了21.4%，三元材料在纯电动乘用车中的搭载比重在今年一直呈上升态势，5月较4月搭载量下降是由于5月纯电动乘用车产量比上月减少了9865辆；插混乘用车则99.9%加装的是三元材料电池。纯电动客车磷酸铁锂电池搭载比重5月份高达98.6%，搭载量为2.14GWh，插混客车在5月份以锰酸锂电池为主体，占比81.1%。5月份纯电动专用车71.1%的搭载量为三元材料，与上月的72.8%基本持平。

电池类型及结构

从不同电池类型来看，5月三元材料电池出货量1.88GWh，较上月2.25GWh下降了16.44%；得益于纯电动客车的高产量，磷酸铁锂电池出货2.32GWh，超过三元材料排在首位，占比53.86%，再加上出货量第三的锰酸锂，三类电池占月度总装机量的97%。

从各类电池的搭载车型看，77.87%的三元材料电池用于装机纯电动乘用车，11.5%的搭载于纯电动专用车，余下的装机插混乘用车。磷酸铁锂电池中，91.87%装机纯电动客车，5%用于纯电动乘用车。

从各电池厂商的出货量来看，CATL以1.96GWh的装机量遥遥领先其他电池厂，市场份额44%，继续发力增长。比亚迪以0.542GWh位居第二，市场份额12.3%；亿纬锂能及孚能科技以328MWh及229.76MWh分别位居第三、第四。搭载量在100MWh以上的电池单体供应商还有力神、比克、万向。

2018年1-5月，CATL与比亚迪累计动力电池出货量分别为5.43GWh和2.55GWh，CATL依旧领跑动力电池市场，而且正在拉大和比亚迪之间的距离，比亚迪电池5月出货量出现明显下滑，显得极不寻常。

综合以上分析可以看出，纯电动客车在过渡期的最后一个月大爆发，装机量超过纯电动乘用车0.67GWh。客车的高产量使得CATL的装机量得到较大提升，重新超越比亚迪回到榜首。由于过渡期于6月11日结束，客车产量将逐渐回归平稳的趋势，未来比亚迪与CATL的市场份额抢夺战还将持续。

本篇节选自第一电动网研究院出品的《2018年5月新能源汽车行业月报》，如需订阅，请联系：李女士 手机号：13520993710、(010)51994336  EMAIL：ll@d1ev.com

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