作为动力电池行业两大巨头，比亚迪和宁德时代（CATL）一直在为抢夺市场份额“明争暗斗”。2016年之前，比亚迪在国内的市场份额一直位居首位，但2017年-2018年3月新晋霸主CATL的市场份额超越比亚迪一直居首。就在2018年4月，比亚迪以1.34GWh的装机量登顶，占比35%，这是比亚迪的月装机量在时隔一年后再次超过CATL排在首位。

4月动力电池装机量3.8GWh，同比增长超2倍

根据第一电动研究院的统计测算，2018年4月国内新能源汽车市场动力电池装机量为3.756GWh，比上月大增77.63%，同比增长261.56%。

数据来源：工信部 分析制图：第一电动研究院

4月各类车辆类型装机量比去年同期都有所增长，其中纯电动客车装机量1.29GWh，同比大增3362.08%，占4月电池总装机量比重为34%；纯电动乘用车装机2.06GWh，同比增长157.21%，当月占比55%，是最大的板块；插混乘用车装机0.23GWh，占比6%，同比增长129.47%；专用车实现装机0.16GWh，占4%。月度表现方面，4月环比增长最多的是纯电动客车，增长了177.00%，纯电动专用车环比增长了63.23%，纯电动乘用车环比增长了41.83%，插混客车环比增长了37.72%，增长最少的插混乘用车，环比仅增长了6.13%。

数据来源：工信部 分析制图：第一电动研究院

4月份92.7%的纯电动乘用车采用了三元材料电池，搭载量1.9GWh，比上个月增加了8个百分点，三元材料在纯电动乘用车中的搭载比重在今年一直呈上升态势；插混乘用车则全部加装的是三元材料电池。纯电动客车磷酸铁锂电池搭载比重4月份高达98.6%，搭载量为1.27GWh，比上个月小增1个百分点，而插混客车在3月份也是以磷酸铁锂电池为主体，87.2%的是磷酸铁锂电池。4月份纯电动专用车的72.8%，2月和3月份这一比重都在94%以上。

数据来源：工信部 分析制图：第一电动研究院

从不同电池类型来看，4月动力电池各类型装机量均走高，三元材料电池出货量2.25GWh，当月占比60%、磷酸铁锂电池出货1.44GWh，占比38.27%，再加上出货量第三的锰酸锂，三类电池占月度总装机量的99%以上。

数据来源：工信部 分析制图：第一电动研究院

从各类电池的搭载车型看，85%的三元材料电池用于装机纯电动乘用车，10%的搭载于纯电动专用车，余下的装机插混乘用车。磷酸铁锂电池中，88%的装机纯电动客车，10.3%的用于纯电动乘用车。

数据来源：工信部 分析制图：第一电动研究院

4月比亚迪动力电池出货量超越CATL重回第一

2016年比亚迪动力电池出货量为7.35GWh，位居国内第一、全球第二，但伴随着宁德时代的异军突起，其在2017年遭遇了滑铁卢。到2017年装机量下落到5.4GWh，在行业整体快速发展的时候，业绩不增反降。 

2016年之前，比亚迪动力电池除了自产自销外，还为其他的客车企业供应电池。借着新能源客车在国内先行推广、补贴额度巨大的特点，外加自身体量不小的乘用车业务，比亚迪当上了行业第一。但2016年新能源车骗补事件曝光后，客车市场成为重灾区。受此影响，客车用动力电池需求也因此下降，比亚迪不幸躺枪，业务缩水。值得一提的是，宁德时代在2016年看起来似乎未受影响，因为其有三元锂电池这张王牌。宁德时代2017年销售份额中，三元锂电池占比近半。

2017年，国内新能源乘用车产量达到47.8万辆，较上年增长超20万台。在新能源客车市场下滑的态势下，继续高歌猛进的新能源乘用车成为动力电池业绩增长的核心。然而，比亚迪受限于技术路线选择，对三元锂电池跟进太晚，又因为比亚迪的电池在乘用车市场是自产自销。如此一来，宁德时代崛起，比亚迪跌下王座。

2017年宁德时代和比亚迪动力电池供应量对比（未包含专用车）

数据来源：工信部 分析制图：第一电动研究院

政策与技术路线陡然翻转，比亚迪被打了个措手不及。痛定思痛，比亚迪开始在业务上变阵。一方面，从2017年开始，比亚迪在其乘用车业务上开始研发三元锂。2017年上半年，比亚迪新推出的车型几乎都用了三元锂电池。而到了2018年，比亚迪更是表示今后的纯电动车型都将使用三元锂电池。

根据乘联会数据，2018年4月比亚迪新能源销售13392辆排名第一，同比增速116%，1-4月累计销售41891辆，是截至目前2018年销量榜单冠军企业。

数据来源：乘联会 分析制图：第一电动研究院

另一方面，比亚迪正在筹备将动力电池业务分拆独立运营，向其他新能源车企供货。按比亚迪锂电事业部副总经理沈晞的说法是，比亚迪正在做动力电池的业务剥离工作，预计2018年底或2019年初会拆分完毕。在2022到2023年，比亚迪的动力电池公司会独立上市。

2017年全国动力电池企业装机量（GWh）排行

数据来源：工信部 分析制图：第一电动研究院

数据来源：工信部 分析制图：第一电动研究院

在宁德时代占国内动力电池近半市场份额时，比亚迪的这种变阵已经起到明显的作用。4月比亚迪以1.34GWh的装机量登顶，占比35%，这是比亚迪的月装机量在时隔一年后再次超过CATL排在首位。4月CATL以1.27GWh的装机量排在第二位，占比34%，今年以来独占一半市场份额的状况被打破。

数据来源：工信部 分析制图：第一电动研究院

从电池类型来看，2018年4月锂电装机前20名电池芯供应商有7家提供磷酸铁锂电池，16家供应三元材料电池，3家供应锰酸锂电池，没有厂商提供钛酸锂电池。磷酸铁锂电池主要集中在比亚迪、CATL、国轩高科和亿纬锂能。三元锂电池主要由CATL、比亚迪和孚能科技提供。1-4月， CATL以3.54GWh的总装机量继续排在首位，但市场份额下降到43.07%。比亚迪以1.99GWh占比24.18%排名第二，市场份额增长近10%，在快速拉近与CATL的差距。

在比亚迪筹备拆分动力电池业务准备上市之时，CATL正在积极筹备IPO，5月30日CATL正式申购，其作为新能源动力电池龙头企业，成为首个登陆创业板的独角兽公司。可以预见的是，未来比亚迪和CATL抢占市场份额的“明争暗斗”将更加激烈。

本篇节选自第一电动网研究院出品的《2018年4月新能源汽车行业月报》，如需订阅，请联系：李女士 手机号：13520993710、(010)51994336  EMAIL：ll@d1ev.com

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