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2023年度中国新能源乘用车终端销量榜

第一电动李艳娇

根据公安部交强险数据,2023年我国新能源乘用车终端销量达725.4万辆,同比增长38.6%。其中纯电动车终端销量492.4万辆,占比达68%,相比2022年下降8%;得益于比亚迪、理想等车型销量的高涨,插电式混合动力车(包含增程)终端销量达233万辆,占比超32%,相比2022年上涨8个百分点。

值得注意的是,2023年度终端销量,与乘联会发布的年度新能源乘用车累计批发量(886.4万辆)相比,相差161万辆,与2022年相比多了近35万辆,这也意味着新能源市场库存正在快速增长。

种种迹象表明,中国新能源汽车市场的增长动能正逐渐消退。在经济下行的当下,2024年度,中国新能源汽车市场还能否出现“爆炸式”的增长,有待观察。

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品牌TOP20方面,2023年比亚迪以239万辆的终端销量再次夺冠,其已经连续三年夺得新能源汽车市场销量冠军,紧随其后的是特斯拉和埃安,其中埃安以领先五菱15,591辆的优势,首次站在了领奖台上。

随着比亚迪和特斯拉的崛起,五菱从2021年的销量冠军一路下滑至2023年第四的位置。

值得注意的是,新势力品牌理想、深蓝、腾势均在2023年取得巨大成功。其中理想从2022年的第九跃升至2023年第五,深蓝和腾势均首次上榜。同时,蔚来、小鹏、零跑、极氪的终端销量也均创历史新高,排名均有所提升,而唯独哪吒的终端销量和排名出现了下滑。

五菱、奇瑞、长安、欧拉、东风、荣威等传统品牌的排名均出现了下滑,而吉利、宝马、红旗和几何的排名均有提升,其中吉利从2022年第15名跻身榜单第10,红旗和几何首次上榜。

TOP20品牌占整个新能源车市场的84%,相比2022年的86%下降2个百分点,也意味着新能源汽车市场集中度在下滑,竞争更加激烈。

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车型TOP20方面,2023年,特斯拉Model Y以超45.7万辆的终端销量,超过宏光MINIEV夺冠。而曾经的“神车”宏光MINIEV,由于海豚、海鸥等小车型的热销,逐渐失去了往日的荣光,跌落至第七。

榜单前五中,除了Model Y,其余四款均是比亚迪旗下车型——海豚、元PLUS、秦PLUS DM-i和宋PLUS DM-i。比亚迪2023年度新上车型——海鸥“后来居上”,已超越宏光MINIEV位居第六,其发展势头迅猛,2024年有望与Model Y争夺冠军位置。

除了海鸥,比亚迪旗下另一款2023年度值得关注的车型是宋Pro DM-i,其首次上榜并跻身第十。

新势力品牌,埃安旗下两款车AION S和Y均跻身榜单前十,理想旗下三款车L7\L8\L9均上榜,腾势D9也首次上榜。而哪吒V、QQ冰淇淋、奔奔E-Star、风神E70等均落榜。

TOP20车型榜中,比亚迪旗下车型占据10款,特斯拉、五菱、埃安旗下车型各占据两款,理想车型占据三款,长安旗下1款车型。这20款车均来自品牌榜前六旗下车型。

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对比批发量来看,比亚迪的终端量和批发量相差超62.3万辆,除了出口量24.2万辆外,比亚迪有超38万辆的库存量。而特斯拉相差超34万辆,这些量基本都被用于了出口。

除了比亚迪和特斯拉的终端量和批发量相差十几万外,长安和几何也相差超十万,除去出口量后,两者也同样有上万的库存量。

根据乘联会数据,2023年新能源乘用车累计出口量达104万辆,同比增长71%。TOP20品牌中,除了理想外,大部分品牌或多或少均有出口,除去出口量,各个品牌的库存量也不少,这也意味着库存量多的品牌,尤其是比亚迪、长安等品牌,在竞争更加激烈的2024年,将面临很大的压力和挑战。

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品牌同比增幅来看,得益于腾势D9的热销,腾势汽车同比增幅最大,实现超15倍的增长。腾势旗下目前除了D9,2023年相继上市三款车,N7、N8和腾势X,但销量表现均一般。 

深蓝、理想、埃安和红旗同比均实现三位数增长,其中得益于深蓝S7的上市,深蓝品牌同比增长超1倍,受益于理想L7\L8\L9销量的热销以及年末的降价促销,理想汽车实现179%的增长。

受益于Aion Y Younger的推出以及持续降价促销活动,埃安实现超1倍增长。红旗在2023年“火爆”了一把,主要原因是其价格“大跳水”,狂降11.7万元,性价比超高,获得了网约车市场的青睐。

而长安、五菱、欧拉、哪吒和奇瑞同比均出现下滑。其中奇瑞下滑最严重超42%,主要原因是旗下车型QQ冰淇淋和小蚂蚁销量的崩塌,而其目前仍未有爆款推出,可以预见的是,2024年奇瑞仍很艰难。

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2023年批发量前六的车型排名为Model Y、元PLUS、海豚、宋PLUS DM-i、秦PLUS DM-i和Model 3,与终端销量排名有明显差别。尤其是Model 3,终端销量排在第12位,而批发量超过海鸥排在第六位,主要由于部分Model 3用于了出口。

对比终端销量和批发销量,两者差距最大的,除了Model Y、Model 3和元PLUS(这三款车出口量多)外,宋/秦PLUS DM-i、海鸥、海豚、宋Pro DM-i、、汉DM-i、腾势D9等比亚迪旗下车型终端量和批发量相差均超万辆,这也意味着它们的库存量也相对多,2024年面临的压力也相对大。

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车型同比增幅方面,2023年新上市车型海鸥、五菱缤果和理想L7三匹“黑马”后来居上,实现年销量超10万辆,成为真正的爆款,尤其是在2023年4月26日上市的海鸥,其以破竹之势成为比亚迪旗下销量最高的车型。

除了这三款车型外,腾势D9同比增幅最大,实现超16倍的增长。在2022年8月23日正式上市的腾势D9以119182辆的批发销量,一举超过别克GL8,终结了GL8超20年的不败神话。至此,新王登基,腾势D9成为中国市场全品类MPV的销量冠军。

理想L8、L9、宋Pro DM-i、埃安AION S、长安LUMIN、埃安AION Y均实现三位数增长。其中,得益于快充的优势,在2022年6月10日上市的长安LUMIN的月销量快速突破万辆,并跻身榜单TOP20,取代奔奔E-Star成为了长安旗下一款主力车型。

而宋PLUS DM-i和宏光MINIEV均同比出现了下滑。其中宏光MINIEV下滑超40%,主要原因是海鸥、长安LUMIN、吉利熊猫mini等性价比高的微型车的上市,让宏光MINIEV逐渐失去了竞争优势。但随着第三代马卡龙的推出,宏光MINIEV在2023年末得以重生,预计其2024年的销量将稳步提升。

2023年长城枭龙MAX,吉利银河L7,长安深蓝S7增程版等多款围攻PLUS DM-i车型的上市,使得宋PLUS DM-i的终端销量同比下滑超3%。

2024刚刚开年,特斯拉再次率先打响“价格战”的第一枪。与2023年不同的是,这次,一直宣称不降价的理想,也率先加入降价潮的行列。据不完全统计,截至目前,已经有超15家企业加入了这场“价格战”。正如乘联会所言,“开局即决战”,预计第一季度的新能源车市将有强劲增长。

随着小米SU7、银河E8、小鹏X9、理想MEGA、问界M9、理想L6、极氪007、零跑C10等重磅新车的上市,可以预见的是,2024年的新能源车市又将迎来一场“血雨腥风”的厮杀。

来源:第一电动网

作者:李艳娇

本文地址:https://www.d1ev.com/news/shuju/216812

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