10月，中国乘用车市场看似波澜不惊，实则发生了重大的结构性变化。比亚迪、吉利、长安“自主三杰”战胜了“合资三强”，首次位居前三甲。而曾经的“销量王”一汽大众今年以来首次跌落至第四。

单品方面，比亚迪宋以5.6万辆的销量再次登顶冠军，宏光MINIEV和轩逸分别获得亚军和季军。在TOP20中，比亚迪新能源车型占据了6款，加上宏光MINIEV，新能源车型共有7款车上榜。

有个不争的事实是，中国乘用车市场呈现出两个明显的特征：一方面，自主品牌一路向上，集体突围，而合资品牌一路向下，集体溃败；另一方面，新能源车正在快速突进，而燃油车的黄金时代不再。

新能源车渗透率再次突破30% 创历史新高

根据乘联会数据，10月，中国乘用车零售销量184.0万辆，同比增长7.3%，环比下降4.3%，乘联会秘书长崔东树介绍，“自2013年以来，国内乘用车首次出现10月零售销量环比下降走势。主要原因是疫情导致部分线下销售无法开展，尤其河南、广东、内蒙、福建等汽车消费大省受到了较明显冲击；同时，部分车展也受到影响，无法提升市场购车热情；此外，传统燃油车市场的加速收缩也拉低了整体表现，10月，新能源以外的乘用车零售销量为128万辆，同比下降8%。”

10月中国乘用车批发销量219.1万辆，同比增长11.0%，环比下降4.6%，受新能源市场拉动，部分车企表现分化明显。1-10月乘用车批发销量达到1889.3万辆，同比增长14.0%。其中，10月新能源乘用车批发销量达到67.6万辆，同比增长85.8%，环比增0.4%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，持续环比改善超过预期。

如此看来，继8月首次突破30%后，10月中国新能源车渗透率再次突破30%达到30.9%，创历史新高。

2021年中国新能源车销量爆发式增长，一年涨了三倍（从100万辆直接跳到300万辆），渗透率从5.8%直接跳到14.8%。到了2022年，尽管遭遇了疫情管控和封城，中国新能源汽车渗透率仍然犹如破土而出的竹一样快速上涨。

有观察者认为，目前的新能源车渗透率像极了2010年的智能手机渗透率。2010年到2015年，全球智能手机渗透率从22%跃升至70%。2010年，全球智能手机市场渗透率达到22%，首次突破20%。渗透率之钟突破20%这个临界值，意味着指针会突然加速，新物种神话般增长的时间窗口打开了。

未来五年，中国新能源乘用车市场渗透率是否由现在的30%，快速跳升至70%？我们静候奇迹的到来。

比亚迪夺三连冠 “自主三杰”首次霸榜前三

再来看车企批发销量情况。10月，比亚迪再次夺冠、吉利、长安2022年以来首次超过南北大众跻身第二和第三。奇瑞汽车排名从9月的第三直接下降至第六，特斯拉中国下降2位至第13。广汽丰田和一汽丰田分别下降至第11和第12。广汽本田再次上榜，而华晨宝马落榜。

环比增幅来看，长安汽车环比增幅最大达18%，其次是吉利汽车和长城汽车环比增长均超10%，比亚迪和上汽通用均实现个位数增长。而一汽大众环比下降最高达22.8%，其次是广汽丰田、一汽丰田和特斯拉环比均下降超10%，而上汽大众、奇瑞汽车、上汽乘用车和广汽本田均有不同程度的下降。

同比增幅来看，仅有比亚迪一家车企同比实现三位数的增长，其他自主品牌如吉利、长安、奇瑞均实现二位数的增长。上汽乘用车和长城汽车同比出现了下滑，其中上汽乘用车下降超30%。

合资车企中，广汽丰田同比增长超30%，南北大众、一汽丰田实现个位数增长，而上汽通用和上汽通用五菱以及东风日产和广汽本田均出现了不同程度的下滑。

总体来看，自主品牌车企整体向上，而合资品牌车企整体向下。

在TOP15批发销量榜中，比亚迪和特斯拉中国的销量全部为新能源车，上汽通用五菱新能源车销量占比过半，而其余车企的销量均以燃油车为主。

重点看一下自主车企前五强的具体销量。10月比亚迪再次突破20万辆（达21.8万辆），连续3个月蝉联中国乘用车销冠，其已然成为国内汽车市场的“销量王”。其中，比亚迪宋家族10月份销售56,843辆，遥遥领先，尤其是宋plus DM-i表现最为亮眼；汉家族10月份销售31,614辆；唐家族10月销售17,161辆；元家族10月份销售27,548辆；随着产能的增加，海豹10月共销售11267辆。

今年1-10月，比亚迪新能源乘用车累计销量达139.28万辆，同比增长239%。比亚迪此前定的销量目标为120万辆，其已经提前两个月完成目标。而随着国家新能源车补贴政策于今年12月31日终止，在接下来的2个月里，比亚迪的销量势必将迎来更大的增长。我们预计，2022年比亚迪销量有望达到190万辆。

吉利汽车10月迎来“爆发式”增长，销量突破15万辆，首次夺得亚军。其中新能源车（含吉利、几何、领克、极氪、睿蓝）销量3,1070辆，高端纯电品牌极氪单月交付量首次破万。吉利品牌（含几何）销量119,874辆，环比增长超18%，“中国星”高端系列热销30033辆，环比增长约32%。领克汽车10月销量16,439辆，形成连续6个月环比增长的强劲态势。

长安汽车销量突破14万辆，排名上升三位，首次跻身第三。十一长假最后一天，长安汽车内部召开了一场决战四季度的誓师大会，再度明确了全集团今年实现 245 万辆的年目标。从此次长安汽车的销量和排名来看，其冲刺四季度已有猛烈势头。旗下包括 CS75、CS55、逸动及 UNI 序列在内的产品的热销，和欧尚 Z6 iDD、长安 Lumin、长安深蓝 SL03 等新能源车型的加持，以及欧尚 Z6 燃油版、锐程 PLUS 等新车型的助阵，均造就了长安汽车10月销量的辉煌。

而奇瑞汽车10月销量降至12.5万辆，环比下降9.4%。我们预计，奇瑞旗下新能源小车奇瑞小蚂蚁和QQ冰淇淋的市场份额被长安旗下的糯玉米严重抢占，是奇瑞汽车环比下降的原因之一。而随着11月份主打智能科技的无界Pro全新上市，奇瑞新能源产品矩阵将再添力作，有望迎来新一轮增长。

长城汽车10月销量8.4万辆，环比上涨10.4%，排名上升六位至第九。其中哈弗10月份销量为63,759辆，环比增长18.16%。坦克品牌10月销量为12,753辆，同比增长28.17%。长城皮卡10月销量为15,697辆。欧拉品牌10月销量为5,572辆，而随着欧拉闪电猫的上市，长城汽车的销量有望在11月再创新高。

特斯拉中国销量7.2万辆，环比下降13.7%。要知道在10月24日特斯拉全系车型已开启降价，降幅从1.4万元到3.7万元不等，但即使特斯拉这样大幅的降价，其10月销量还是出现了下降。也许特斯拉意识到了自己“神话”地位的破灭，11月8日，特斯拉官方微博宣布了高达8000元的现车限时提车保险补贴方案，意味着特斯拉再次变相降价。两次降价后，特斯拉的11月销量能否创新高，我们拭目以待。

对于其他车企是否将跟随特斯拉降价一事，崔东树认为，今年年末不仅不会出现大范围的新能源车降价潮，反而有可能出现一轮涨价潮。他表示，明年新能源国补即将退出，车企降价之后，若届时再提价，反而会处于被动位置，不利于销售的开展。

崔东树提到，目前虽然主流市场销售较好，但是新能源车，尤其是新势力品牌的商超店，正面临着商场客流下降的挑战，在销量方面大幅承压。这些品牌需要及时采取集客和促销措施，会推出小型优惠活动，但不会出现大范围的降价行为。

比亚迪新能源车型占6席 宋再次登顶冠军

车型方面，比亚迪宋以5.6万辆的销量再次登顶冠军，宏光MINIEV销量4.1万辆夺得亚军，而曾经的销量王者轩逸销量下降至4万辆获得季军。

同比增幅来看，比亚迪海豚、比亚迪宋、唐、汉均实现三位数增长，而宏光MINI、轩逸、新朗逸、凯美瑞、雅阁、速腾和长安CS75均出现不同程度的下降。

对比去年同期，2022年10月中国乘用车市场发生了巨大的变化。在TOP20中，比亚迪车型占据了6款，前十就占据4款，其中比亚迪海豚同比增长3倍跻身第八，比亚迪汉同比增长近2倍跻身第六，比亚迪元PLUS首次上榜，跻身第11。

长城的主力车型哈弗H6下滑至第七，凯美瑞下滑至第九，而令人惊讶的是曾在去年同期位居前十的速腾和长安CS75，均出现大幅下降至榜单第18和第20。

纵观TOP15畅销车型榜，比亚迪正以一己之力改变着乘用车市场格局。随着各大品牌新能源车型的陆续上市，未来势必将有更多新能源车型上榜。

总体来看，新能源车正以燎原之势“杀入”传统燃油车的腹地。

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