根据工信部合格证产量数据，2020年6月共产出新能源汽车91,326辆，环比增长21.4%。根据第一电动研究院的统计测算，动力电池2020年6月装机量约为4.7GWh，同比下降28.94%，相比上月缩窄了约10个百分点，环比方面则上涨了33.8%。

6月纯电动车型装机4.36GWh，占比92.7%，插混车型装机339.85MWh，燃料电池车型装机3.52MWh。

装机结构

从车辆细分类别来看，6月纯电动乘用车产量为58,332辆，装机量为2.92GWh，占总装机量的62.1%，较上月下降了约8个百分点。排名第二的支撑市场为纯电动客车市场，由于产量环比大涨99.5%，其装机量也上涨至966.9MWh，占总装机量的20.6%。

纯电动专用车和插混乘用车方面，6月产量分别为7,966辆和20,359辆，装机量分别为472.1MWh和332.1MWh。

6月三元材料的搭载量为2.92GWh，环比增长10.6%。其中乘用车占比98.2%，三元材料搭载量占总搭载量的62.1%，较上月下滑了约13个百分点。磷酸铁锂电池6月总搭载量为1.66GWh，环比大涨108.1%，在月度装机中的占比也提升至35.4%。磷酸铁锂电池在乘用车、客车和专用车领域的装机量环比分别上涨了143.0%、109.8%和86.0%。

企业表现

6月装机量前三名的市场占比分别为50.04%、14.71%和11.35%，TOP10电池企业合计贡献了市场92.78%的装机量。

6月宁德时代装机2.35GWh，环比上涨46.2%，市占率再次过半。如果加上时代上汽、江苏时代和东风时代的份额，宁德时代的装机量为2.44GWh，市场占比也提升至51.9%。

排名第二的LG化学除了继续给特斯拉Model 3供应电池以外，6月开始在上汽通用VELITE 7上进行搭载，共装机63辆，装机量为3502.8KWh。

国轩高科则主要凭借着乘用车领域枫叶汽车、长安汽车、五菱宏光等多款车型的上量，总装机量实现了环比69.5%的高增长，排名第五。

6月新能源乘用车、客车以及专用车的产量环比分别增长15.4%、79.2%和79.7%，故总装机量也随之水涨船高。

作为领头企业，宁德时代6月在乘用车上的装机量为1351.2MWh，环比上涨22.3%，共为36家乘用车车企、73款车型供货。从装机量上来看，蔚来ES6、欧拉R1、蔚来ES8、理想ONE和上汽CLEVER为6月配套车型TOP5，占宁德时代在乘用车总装机的14.3%、6.6%、6.6%、6.3%和4.9%，五款车型的累计占比为38.7%。

从车企角度来看，蔚来汽车依然是6月宁德时代乘用车领域的最大客户，共装机282.5MWh，占比达20.9%。紧随其后的长城汽车、威马汽车、理想汽车和北汽新能源分别贡献了宁德时代乘用车7.2%、6.7%、6.3%和6.1%的装机份额。

客车方面宁德时代6月装机量为720MWh，环比大涨117.3%。主要配套车企为郑州宇通、上海申沃和厦门金龙，三家分别占宁德时代客车装机的28.4%、17.3%和11.2%。

比亚迪方面，乘用车除了自用以外，还为金康瑞驰ER3、金康赛力斯SF5以及长安福特（CAF6461A62PHEV）三款车型装配，分别装机104辆、97辆和3辆。

比亚迪的主要搭载车型为比亚迪秦EV、比亚迪e2和比亚迪元EV，装机量分别为138.9MWh、45.6MWh和38MWh。6月比亚迪汉没有产出。

客车方面，均比亚迪车型自用，6月产量为556辆，搭载量为169.9MWh。

中航锂电则凭借广汽新能源Aion V、金康汽车风光E3和长安奔奔E-Star的上量，乘用车装机量环比上涨23.7%，以274.1 MWh搭载量排名第四，环比增长24.7%。

2020年已经过半，动力电池市场上半年累计装机量与去年同期相比下滑了41.7%，与一季度的累计情况相比降幅缩窄了12个百分点。

在市场格局上，相较去年同期也发生了较大变化，动力电池市场曾经的“八二”格局正式宣告结束，新的“七三”格局已然形成。

可以看到，今年上半年比亚迪的市占率在快速下降，从去年同期的24.6%下滑到14.2%。LG化学则借着特斯拉这艘“大船”装机量“扶摇直上”，今年上半年以2.53GWh的装机量分走了14.4%的市场份额，超越比亚迪排名第二。

排名第一的宁德时代，虽然累计同比下滑了37.9%，但依然占据了49%的市场份额，优势依旧明显。在乘用车市场，宁德时代今年上半年装机5.65GWh，占其总装机的65.9%。

去年同期没有进入TOP10的中航锂电今年凭借广汽新能源Aion S和长安奔奔E-Star的上量，超越国轩高科成为目前为止第二梯队的“排头兵”。不过从6月开始，国轩高科开始为“神车”五菱宏光MINI EV提供电池，相信之后随着该车的产量拉升，国轩高科的装机量会随之有一定程度的提升。但由于该车单车带电量过小，对于国轩高科的整体装机量的变化可能影响程度不会太大。

随着7月的到来，市场也在稳步恢复，新车型的上市会让动力电池市场再出现怎样的变动，我们将持续关注。

本篇部分节选自第一电动网研究院出品的《2020年5月新能源汽车行业月报》，如需订阅，请联系：李女士手机号：17001277840，EMAIL：liming@d1ev.com；覃女士手机号：15012974911，EMAIL：qinhairong@d1ev.com

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