根据工信部合格证产量数据，2020年3月共产出新能源汽车51,822辆，环比增长超300%。根据第一电动研究院的统计测算，动力电池2020年3月装机量约为2.77GWh，同比下降45.6%，相比前两个月同比下滑幅度有所收窄。

3月纯电动车型装机2.58GWh，占比93.3%，插混车型装机装机184.9.7MWh，燃料电池车型装机1152.9KWh。

细分领域装机量及结构

从车辆细分类别来看，3月纯电动乘用车产量为39,490辆，装机量为2.07GWh，占总装机量的74.6%。排名第二的支撑市场为纯电动客车，3月产量为1607辆，装机量达391.55MWh，占总装机量的14.1%。

纯电动专用车方面，3月产量为2024辆，装机量为126MWh。

3月三元材料的搭载量为2.18GWh，其中乘用车占比98.7%，三元材料搭载量占总搭载量的78.8%，较上月下滑7个百分点。磷酸铁锂电池以搭载纯电动客车和纯电动专用车为主，3月总搭载量为509MWh，在月度装机中的占比为18.4%。

企业表现

3月有38家电池企业实现有效装机，其中单体供应商市场份额在1%以上的共有8家。装机量前三位的市场占比分别为43.97%、23.63%和19.21%。TOP10电池企业合计贡献了市场97.19%的装机量。

3月宁德时代装机量再次恢复到1GWh以上水平，达1.22GWh，环比上涨371.7%，但同比下跌了46.5%，市场份额几乎与上月持平。

排名第二的比亚迪回弹幅度十分巨大，环比上涨超700%，但与去年同期相比，跌幅也同样不小，接近60%。

3月10,158辆特斯拉的电池供应全部来自LG化学，故其共装机531.8MWh，排名第三。

3月各类车型产量都有较大幅度回升，动力电池搭载量也恢复到1月水平。

作为领头企业，宁德时代3月在乘用车上的装机量为874.7MWh，共为24家乘用车车企、60款车型供货。 其中北汽新能源EU5、广汽新能源Aion S、蔚来ES6和理想ONE为主要配套车型，占宁德时代在乘用车总装机的15.2%、14.7%、11.6%和9.1%。从车企角度来看，北汽新能源、广汽乘用车、江淮汽车、理想智造和威马汽车是宁德时代3月的TOP5乘用车客户，五家车企分别贡献了宁德时代乘用车19.3%、18.8%、13.0%、9.1%和7.5%的装机份额。宁德时代在乘用车方面的供应电池月96%为三元材料电池，而为华晨鑫源X30LEV配套的电池则为磷酸铁锂，装机量为167.4KWh。

客车方面宁德时代3月装机量为263.3MWh，主要配套车企为郑州宇通和上海申沃，两家占宁德时代客车装机的60.7%。宁德时代在客车上的装机全为磷酸铁锂电池。

比亚迪方面，乘用车除了比亚迪自用以外，在长安E-Rock车型上实现装机，装机量为15MWh。比亚迪的主要搭载车型为比亚迪E2、比亚迪秦EV和比亚迪宋EV，搭载量分别为193.3MWh、88.9MWh和63MWh。乘用车板块所用电池全部为三元材料。

客车方面，均比亚迪车型自用，3月产量为334辆，搭载量为88.4MWh；专用车方面，除了比亚迪自用以外，还为长沙中联和北京天路提供了装机，装机量分别为1218.4KWh和348KWh。

中航锂电则凭借广汽新能源Aion S、长安奔奔E-Star以及CS15EV三款车型的搭载，以74.5MWh排名第四，三款车型的装机量份额分别为57.3%、36.1%和6.6%。

外资企业方面，除了LG化学，SANYO凭借给卡罗拉双擎E+和雷凌双擎E+的装机，3月总装机量为5MWh；爱思开则为两辆奔驰E 300 eL，装机量为27KWh。

2020年动力电池市场一季度的装机量与去年同期相比下滑了-53.8%，各家主力动力电池企业也出现不同程度的业绩下挫。

排名前十的动力电池企业中，只有宁德时代装机量突破了1GWh，但与去年一季度5.46GWh的装机量相比也呈现出几乎“腰斩”的态势。同样，对于去年同期装机量达到3.53GWh的比亚迪，下探幅度更大。整个一季度，因疫情而导致的新能源汽车产量大幅下滑让动力电池企业随之应声而落，但在这样的疲软的大环境下，依然有企业逆势而上。

1-3月，在大多数车企都面临工厂暂时停工、产量下调的情况下，特斯拉却依然保持着环比正增长的节奏生产，3月甚至直接将产量拉升到破万水平。给特斯拉配套的LG化学与松下自然“水涨船高”，尤其进入3月，所有特斯拉均有LG化学供货之后，其装机量直逼比亚迪，也让动力电池市场从曾经的“八二”格局向新“七三”格局迈进。

本篇部分节选自第一电动网研究院出品的《2020年3月新能源汽车行业月报》，如需订阅，请联系：李女士手机号：17001277840，EMAIL：liming@d1ev.com

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