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在奇点即将来临的时刻，汽车的世界千帆竞发，又迷雾重重。

2018，就在蔚来、前途、威马、小鹏、零跑等造车新势力集体交作业的时刻——一个兴奋与怀疑交织的时刻——资本寒冬降临。严峻的宏观经济环境，突然打断了一切原有的商业逻辑。钱袋子紧了，人们开始不关心远方，只关心眼前。“烧钱是一种罪恶”，这种观点迅速从投资圈扩散开去，到处缭绕。

在这种语境下，创业英雄们的日子不好过。退出潮已经开始，进入7月以后，新兴汽车公司、出行公司、充电运营公司接连关门或者卖身，他们被告知，美好时光结束了，需要回到现实、准备过冬。与此同时，以BBA为代表的传统汽车公司好像同时醒来，密集推出以“智能化、电动化”为主打的新产品，并宣称新的时代已经到来。时间之手画了一个圈，似乎过去四年里传檄四方的变革旗帜，在重重烟雾里终于回到主力军的手里。

当下有一个主流的声音是，相比于孱弱、不断烧钱、产能不足的的特斯拉和蔚来，BBA这些传统大厂的能力和信用靠谱得多，把变革责任落在他们头上，才是众望所归。

谁才是真正的变革者？回答这个问题，首先要明确一点：我们在讨论什么变革？变革面临的最大挑战是什么？

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1492年8月3日拂晓，根据现已被证明错得离谱的地理测算，哥伦布率领三艘帆、87名水手从巴罗斯港出发，进入大西洋，去寻找通往日本和中国的新航路。69天后，他到达巴哈马群岛，认为已到达印度，并把这里的原住民称作“印第安人”。他至死都没有认识到，他已经发现了新大陆。尽管如此，那一天仍然被认为是“揭开人类历史的新篇章”，而他所凭借的，不过是“地球是圆的”这一常识和不顾一切的勇气。

如果哥伦布没有那么幸运，错过了美洲，人类是否还会生活在“孤立时代”？显然不会，因为我们今天知道，在他之后还有麦哲伦、达伽马，他们用不同的航线，重新勘测了地球，打开了“大航海时代”的大门。在一个风起云涌的时代，哥伦布不会只有一个。

在过去30年里，互联网以席卷全球之势，完成了两轮变革：联接一切信息，联接所有人。接下来是新的两轮变革：联接天下万物，联接万人和万物。如果说500年前的大航海带来的“人种和物种大交换”极大改变了人类生活，那么今日正在发生的“人和世间万物的互联”将会改变什么？

多年以后，人们将会像重新认识大航海时代一样，重新认识当下发生的一切。少数坚信“万物互联从车和家开始”的人，凭借这一“常识”和不顾一切的勇气，在过去十年里开始了新的航海。有人向西进入大西洋，有人向南绕过好望角。而伊隆·马斯克和他的同伴将被人们长远铭记，因为作为这个时代的哥伦布，他们吹响了新的大航海时代的号角。

都知道“地球是圆的”，哥伦布和他同时代的人有什么不同？对一般人而言，这是知识；对哥伦布而言，这是信念。前者把知识放在脑子里，继续过生活；后者把信念当成火把，去探寻不同的生活。哥伦布之所以幸运，只因为他心怀信念并勇敢探索，只因为他“狂妄、愚笨并且单纯”。

还有一个更关键的问题，为什么是孱弱和落后的欧洲引领了大航海，而不是当时更强大的穆斯林世界和中国？事实上，这两个强大的文明在航海知识、造船能力、经济总量上，当时远远领先于西方世界。很简单，只因为欧洲没有钱，他们急于打通东方商路，好做生意发财，而中国和穆斯林世界却满足于自己的广阔和丰富。历史总是如此相似，每到变革时代，从来都是边缘攻陷中心，新兴力量急速崛起，庞大帝国土崩瓦解。 

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我们今天身处的变革，是万物互联的变革。变革最大的挑战，是对万物互联的轻视、傲慢和投机取巧。可以说，没有包袱并把“万物互联无人驾驶”当做信念的人和组织，才可能有足够的行动力，才可能成为这个时代的幸运儿。从这个角度看，特斯拉和蔚来比BBA要单纯坚定的多，他们探索新航路的速度也要快得多，拉长时间窗口到10年来观察，他们一定把BBA 甩在后面。问题是，他们得活到10年之后，而不要沉没在惊涛骇浪里。

活到10年之后，这是对特斯拉蔚来小鹏们真正的考验。航行过程里惊涛骇浪坐标全无，补给、体力、士气快速损耗，船长们最大的考验，是找到足够的补给，并以阶段性里程碑，来不断激励大家向前。第一间工厂投产、第一辆车交付、公司上市、第二款车量产、总保有量10万台……直到那一天到来：无人驾驶满街跑。

首先是补给。在寒冬的航行途中补给养，这对任何一个船队来说都是巨大挑战。无法及时获取补给的船队，无法熬过这个寒冬。从这个意义上说，蔚来10月上市募集的10亿美元，是在寒冬中取得的巨大成功。

其次是产品。站在用户立场，保证产品的性能和性价比，高于传统大厂。迄今为止，汽车电动化、智能化方案的对比，特斯拉的用户口碑都是最好的，这是特斯拉的成功之处。

第三是服务。正向开发难、生产难、按时交付难，但最难的，是如何保证用户使用体验，如何做好服务的同时，做好用户运营。在这方面，中国企业远比美国企业经验丰富。

未来十年，船队们将重复不断干这三件事，一轮又一轮，大家比的是这三件事的执行质量和改进速度。只有那些能持续改进质量并保持甚至不断加速的船队，能够最终存活下来。组织越来越大，人越来越多，同时要求产品和服务质量不断改进，并且更新节奏越来越快——这是非常难以实现的目标——因此最终竞争的胜出者，一定是百里挑一。

怎样的公司有可能实现这一目标？由新时代的信念（使命、愿景、价值观）所驱动的人，和高效的组织方式（信息传导、利益分享、考评选拔）。即信念、人和组织方式，是未来十年决定企业竞争成败的根本，也是穿越时间迷雾的核心力量。

基于这个原因，我们坚定看好特斯拉、蔚来、小鹏们的未来。

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今天资本市场对出行变革的怀疑和批评，与昨日的欢迎和赞美并无不同——本质上，这正是钱在不同环境下的形态特征。如同水，夏季为雨雾，冬季变冰雪，但并不改变江河的流向。

必须看到，汽车业的这一轮变革不是孤立的，它的核心驱动力不是能源变革，而是物联网。因此，这一轮变革的核心驱动者，是在前两轮互联网变革中胜出的科技公司，他们掌握的核心要素是：巨大的信息存量和用户存量。他们推动变革的核心逻辑是：从人性需求出发，通过某些特定场景下物的联接，提高人类高频刚需的满足效率，从而实现商业变现。典型样本是：无人驾驶和智能家居。这两个点的突破，将是新型智慧城市的基础细胞，可以说是牵动未来的牛鼻子。

所以，世界构建的方式变了，打法变了，不能仅就汽车谈变革。而特斯拉、蔚来、小鹏们，也绝不是横空出世的英雄，他们的背后，是谷歌、亚马逊、腾讯、阿里等互联网巨头。芯片、传感器、高速传输等技术正在飞速发展，一切都会变成数据，汇总到云端。微软、亚马逊、阿里目前在全球范围内正在展开的云计算的竞争，才是决定未来世界格局的战略性的竞争。

在这轮变革里，最引人入胜的变化，是人的解放，即用户登上历史舞台的中心。“用户”从定义服务开始，逐层上溯，最终将进化到定义产品。当然，这个用户是加引号的，是无数具备相同兴趣、爱好的个体，经云端聚合，产生了共同的意志，进而获得新的权力。我们把这个过程理解为用户主导的“重新定义汽车、重新定义出行”的过程。

期间会有两个重要的窗口：一个是汽车智能化和电动化关键技术突破的窗口，另一个是共享出行规模化盈利的窗口。这两点相互关联，互为因果。十年后，私人购车会非常个性化，更强调极致体验，但市场会比现在小很多。规模化运营的车队，全面引入无人驾驶技术，会成为城市出行的主要供应方式。

考虑到中国城市化进程仍在加速，年青人持续流入有限的头部城市，城市本身也会变成物联网的组成部分。现在交通网络是从地面向地下扩展，未来一定会向空中扩展，飞行汽车在未来十年会逐渐出现。随着交通网络的向上扩张，城市建筑的形态也会逐渐发生变化。智慧城市的未来，存在巨大的想象空间。

在如此巨大的可能性面前，今天发生的一切，只是序幕。

2019，你好。未来，你好。

第一电动网

2019年1月1日

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