10月19日，由上海市浦东新区人民政府、上海市金融服务办公室、上海现代服务业联合会指导，亿欧公司、上海现代服务业联合会汽车产业金融专委会、圆石金融研究院主办，车轮联合主办、灿谷协办的“汽车流通新变量——GIIS 2018汽车新消费产业创新峰会”在上海金茂君悦大酒店隆重举办。活动现场，政府领导、协会领导、行业大咖、企业高管等20余位嘉宾，围绕汽车新营销、新金融和新零售三大变量，共同探讨汽车流通新风向。

在本届峰会上， J.D. Power 副总裁梅松林发表了题为《中国汽车市场的风向、风险和风口》的主题演讲。他在演讲中表示：

目前为止，SUV之后的车市新增长点仍未出现；

2、中国汽车市场的整合大潮已经来临；

3、汽车行业上下游存在多个痛点待解

以下为演讲全文：

各位嘉宾，下午好！

去年，大概同一时间，我也参加了亿欧的峰会。我记得大家当时讲的最多的两个关键词是“微增长，新常态”。短短一年过去了以后，大家再想想，虽然市场没有发生翻天地覆的变化，但是这个风向已经变了。

中国这个市场没有常态，市场变化是流动的，但现在的风向是很明确的——“从微增长变为负增长”。

从2001年开始，一直到2017年底，中国汽车市场迎来了16年的黄金时间。2018年则是一个新的节点，中国市场的黄金时代已经过去了，开始进入了成熟期的起点。中国汽车市场是有规律的，是周期性的波动，这个周期性大概为4~5年。如果按照这个规律存在的话，从2015年到2018年波幅，正好经过4年。如果这次周期是4年的话，今年就是一个低谷，明年开始触底反弹。如果是5年的话，2019年比今年的跌幅还要大。

每一次的周期波峰应该会比上一次的波峰更低。当然，这其中有两个意外：2008年的时候，中国出台了4万亿的金融刺激政策；2015年底的时候，小排量的购置税减半开始实施。如果把这两个特殊情况剔除掉，“每4-5年是一个周期，每一个波峰比上一个波峰低”的情况就会十分明显。

从2000年到现在，到底中国市场什么因素在推动中国市场成长？在2010年以前，中国基本上是一个单一市场， 80%以上的车型是轿车。之后，80后开始进入到这个市场，开始更加追求个性，让汽车变成个人形象代言的。所以，从这一年起，SUV市场兴起，快速增长到2017年44%的市场份额。

到今年二季度，SUV增长出现乏力，三季度的增长速度甚至比轿车还慢。轿车推动市场的时代过去了，SUV推动市场的时代也过去了。接下来，汽车市场靠什么来推动呢？

SUV之后的车市发动机是谁？

今年1-9月份，中国的新能源车增长81%。从整个一年来看，今年的增长速度不会比去年72%来得低。我认为是新能源汽车仍不算是推动车市增长的动力，因为这个基数太低，不可能担当推动中国市场成长的动能。

再看一下二手车市场， 2017年，我国销量为1200万台，美国则为4200万台，差距非常大。但是美国汽车保有量为2.6亿，中国的保有量为2.35亿。保有量相差不大，但是二手车的交易量相差非常大。从2016年开始，中国二手车呈现两位数增长，今年可能还是两位数增长。但是在近三五年内，二手车是否足以担当重任仍是一个问号。

出口也同样，从2016年开始，中国开始实现正增长。2017年中国出口量增速达到31%，很恰巧的是今年前9个月，中国出口量也是31%的增长，但9月当月的出口量是下降的。这给我们一个信号，出口还无法推动中国新车的销量和成长。

再来看看MPV市场，随着中国放开二胎，会不会成为中国的高峰？但这个高峰暂时还没有到来。此外，汽车在小镇和乡村的普及带动皮卡的广泛接受？贷款购车渗透率能否进一步突破？以租代购的模式是否会迎来拐点？

我个人相信，在最近的3~5年，上述提到的模式中没有任何一个能拥有像SUV这么大的推动力来推动中国市场。

近年来，“新四化”已成为公认的汽车产业未来发展方向。这样电动化、网联化、智能化新物种能不能担当起这一重任，成为销量担当？

2017年，我们做过调研，研究自动驾驶的优势和劣势。对于自动驾驶能否改善交通拥堵，我们仍需要打一个问号。自动驾驶时代的到来会极大提升汽车的渗透率，未来道路可能比现在更加拥堵。但这个拥堵是会有一个平衡点的，消费者究竟会选择公交车还是私家车？

消费者目前的顾虑很多：第一，目前的技术故障可能导致系统出现错误，技术不成熟；第二，事故发生时，会有法律责任认定问题；第三，车辆可能被黑客攻击。虽然自动驾驶会带来的很多好处，但我相信，5年以内，上述的三大问题仍然没有办法解决，难以大规模商用化。

因此，“新四化”当中出现的新物种，很难改变目前的销量趋势，很难成为市场驱动力的蓝海。结论很明显，汽车市场接下来将面对很大的挑战和风险。

车市整合大潮来临

从2000年开始，就有很多老外会问我，每次来中国，中国市场都有这么多的车企和品牌，什么时候开始整合？这个问题谈了18年，整合都没出现。但现在可以回答这个问题了，中国汽车市场的整合大潮已经来临。

当市场在不断扩大的时候，每一家企业都有生存空间，每家都在赚钱，只有赚多赚少的问题。市场不增长，甚至缩小的时候，就到了不得不去对方领土抢夺的时候，市场的整合也就会到来。

看一下过去几年的发展情况，2016年，中国汽车市场增长了17%，但法系品牌下跌了13%。2017年，整个汽车市场增长了2%，韩系品牌下降了36%，2017年韩系品牌掉队了。虽然2018年有所回升，但是元气受伤很重，回到曾经百万台的量是很难的一件事情。再看一下2018年，到目前为止，市场量增长了2.8%，但是美系品牌前9月跌幅已经达到双位数。

最近我看了一篇文章，学了一句话：“不为刀俎，则为鱼肉”。只有吃和被吃这两种关系，以后的市场关系会是这样：要么市场扩大，要么市场缩小；要么你侵略别人的领地，要么别人侵略你的领地。

行业多个痛点待解

讲这么多风险挑战，肯定要讲一下市场的机会。中国市场足够大，机会也就足够多。

我们要寻找风口的话，就需要直击消费者的痛点。我们从2000年开始研究中国市场，每天站在行业角度做很多研究。我们发现，从2000年到现在，消费者的购车原因是有迹可寻的。2005年的时候，消费者看价，2006年的时候，消费者在关注价格的同时也关注外观，；到了2010年的时候，还有第三个竞争要素，就是质量安全；到了2016年的时候，又多了技术。

从我国汽车市场2000年~2018年的发展方向可以看出，消费者的需求不断上升，市场也在不断演变。过去靠一个竞争要素可以行天下，后来需要两个，现在则需要把四个竞争要素做全面，竞争力才能上来。

市场还有很多靠模仿、低价的品牌，基本上只能在市场的边缘挣扎。仅靠低价和颜值这两个竞争优势，这个品牌在三年前就已经掉队了。具备三个要素的，价格、颜值、质量的，就是普通合资品牌，在今年也开始大面积掉队了。

有没有把四个要素做全的自主品牌？也有，像吉利、上汽，很多年以前他们在做成本、颜值、质量安全、新技术应用方面。现在，在“新四化”方面，这两家车企也导入的非常快，做的非常全面。因为有四个大竞争要素，导致他们在2014年实现了触底反弹。这两个车企的发展迈路非常一致，近年来都保持高速增长。说明一点，他们因消费者的需求不断提升，而不断增加新的竞争要素，跟上了市场的节奏。

我们从2000年开始做客户抱怨方面调研，有两个问题反复出现：第一个问题，耗油量过大；第二，空调开启后，发动机动力衰减。

大众在2009年在中国市场全方位导入了TSL+DSG技术，就是为了解决这个问题，耗油比较省，动力还相对充足。经过10年的导入以后，迎来了市场的爆发。我们衡量客户抱怨情况，主要来自每百台汽车的客户抱怨数。2008年，大众的百车故障数是10，行业平均值为10.7。2009年导入TSL+DSG技术以后，抱怨下降到了6.4，行业平均值则为7.3，大众已经明确超越行业平均水平。

空调开启以后，发动机没力这一项客户抱怨调查中。在TSL+DSG技术没有导入之前，大众2008年客户抱怨数为8.1，行业均值为7.5。2009年导入以后，大众的客户抱怨说下降到5.4，行业也下降到了6.3。

因为这个战略转型，大众在中国迎来了2009-2018年共10年的黄金发展。看一下10年当中，大众的增长速度紧紧围绕行业平均水平增长在同步前行。整个10年当中，整个行业销量增长了200%，大众增加了205%，保持这么高的增长速度是非常难的一件事情。在2015年10月份，中国引入了小排量购置税减半政策，大众是最大的受益者之一，因此迎来了2016、2017、2018年的连续增长。

再举另外一个例子，丰田。质量和成本是有矛盾的，但是丰田在这两方面都做的不错。成本低、质量好，成为世界上最大的汽车制造商之一，世界上最赚钱的车企之一。如果要改变这个局面，迎接这个行业挑战的话，就要打破传统的智慧，要跟别人不一样。

刚才说市场的风口是直击消费者的痛点，我们数据拿出来看一下，我们看一下消费者在产品方面前位的问题，长期以来消费者抱怨什么。从2015~2018年，有三个问题反复出现：

我们来看下消费者对产品方面的抱怨：第一，第三排座椅的舒适度。为什么MPV在中国流行没有得到普及，因为现在做的产品没有解决中国消费者的需求——谁去坐第三排？中国的MPV是什么样，需要重新定义。第二个问题，车内气味。这是整个行业的问题，看起来很简单，其实很难，现在还只能慢慢改善，现在这个问题还没有从根本上解决。第三个问题，耗油。消费者对油耗的抱怨永远是很高的，尤其是油价上涨，能不能满足消费者上涨的期望，有可能混合动力新能源就是解决方案。还有，中国消费者对胎噪声、风噪声过大也有所抱怨。

我们再看一下消费者在服务方面的抱怨：第一，和经销商达成最后价格的容易程度；第二，成交价格的合理性；第三，可选车型的丰富程度。找到部分的解决方案，它就可能变成消费者经常用的工具，变成消费者的入口。汽车报价大全是中国汽车行业排第三位的APP，虽然仅仅解决了部分价格和透明度的问题，那也已经是一个很强大的APP了。

在售后服务方面，消费者的抱怨主要围绕以下三方面：第一，收费合理。第二，顾客休息区的舒适程度。第三，完成整个保养、维修损害的时间。看了这个数据以后两个感触：一个是汽车后市场在进步，大家要感谢售后服务，这个是很大的市场；二是中国售后服务市场非常庞大，正是因为很多人不努力、不进步，才给了人们很多机会去变革。这三个痛点能解决一个，就会成为很大的风口。

最近参加很多一些峰会和论坛，我发现大家如果不谈90、95后的就比较OUT了，就下不了讲台。今天讲讲90后，看看90后在市场销量份额的变化，2015年90后占9%的市场份额，短短四年的时间，90后的份额已经增加到23%。如果80后和90后的市场份额加一起的话，就已高达81%。毫不夸张地说，我们是在为80、90后打工的，只要把这两个市场抓住，基本上就拥有了整个市场。抓住80后，拥有今天的市场；抓住90后，就拥有明天的市场。

最近我们同事针对90后做了系统性研究，他们最后把这个研究结果总结为七大标签：第一，宅娱乐；第二，我最大；第三，低权威；第四，追奇特；第五，拒平庸；第六，新关系；第七，懒经济。无论是60后，还是70后，当初也都具备这个特点。只不过不同年代的年轻人有不同的烙印，我那个年代玩的时候是弹珠、陀螺、象棋，现在的年轻人玩的是手机。从根本上来说，年轻人都是一样的，他们那个阶段的诉求是一样的，但是要按照他喜欢的方式和方法进行沟通。

最后把这三个跟大家总结一下：

首先，2018年是中国汽车市场进入到成熟期的一个起点。这个市场不仅仅是刮北风，也会刮南风，这个市场有增长，也会有下降。这是我们今年最新的认识，微增长并不是新常态，在中国没有什么叫“新常态”。

再一个，中国汽车市场的“春秋时代”已经过去了，已经进入到“战国时代”了。传统车企、造车新势力、进口品牌都变成了不可忽略的力量加入战场，准备好下一个白热化的竞争。

但是，中国市场是一个大市场，机会足够多。这个机会在哪里？发觉消费者痛点，拿到创新、独特的解决办法，去应对消费者的挑战。我们要以积极正面的心态面对接下来的挑战和市场风险。这么大的市场，如果经受得住白热化的竞争，这个企业一定比任何时候都变得更加强大。在中国市场，一定会出现世界级的企业。

祝大家好运，谢谢大家！

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