相比去年你创业我也入局的大珠小珠落玉盘，2018这半年显得平平淡淡。但并不代表自动驾驶热度衰减。相反，在看不见的比拼竞速中，资本、研发、产品和落地的争夺，让自动驾驶争夺愈加激烈了，而且在创业初期百花齐放之后，如今格局（暂时）有了雏形。场内选手到底谁实力更强，可能一时很难直接说明，但资本市场的反馈，是一个明确的信号。

我们从估值和成长性来初步盘点一下。

第一梯队

处于第一梯队的主要有两家，最新估值都达到了10亿美元左右——左右幅度要按最最新一轮或官宣来确定。

上一轮，他们处于6-7亿美元阵列，但在半年之后，估值已被推进到了独角兽序列，而且下一轮可能还更恐怖。

一家并不陌生：Pony.ai.

没错，就是彭军和楼教主联手创业的小马智行。Pony.ai其实在今年1月已经官宣了一轮1.12亿美元的A轮融资，在其后实现了国内首次的无人车试运营，还跟广汽达成战略合作，并招揽一帮大牛建起自动驾驶研究院，最近还以初创公司身份拿下北京路测牌照。

如此进展，自然也少不了资本追逐。量子位打探的消息是，Pony.ai完成了一轮估值10亿美元左右的新融资，但似乎脚步还未停下，所以官宣时间可能还要再等一等。当然，Pony.ai在这半年里还有一些其他的进展，比如已经开始使用32线激光雷达完成64线甚至128线才能达到的效果。

但之前更被关注的八卦依然是楼教主。之前有传闻称，教主中道改意，出走小马加盟滴滴，出任滴滴外卖CTO，甚至有人亲眼目睹教主频繁进出滴滴。然而真相是：滴滴外卖和Pony.ai同住一栋楼而已，但滴滴标识太显眼，最后竟在市场中谣传成了“教主加盟滴滴”，由此可以得出的结论是：橙色logo的公司总要更显眼一些。

Pony.ai之外，另一家独角兽估值的无人车公司是：Momenta，中文也叫“初速度”。

这是一家之前被严重低估了的公司。因为之前对Momenta的记述，多是环境感知、高精度地图之类的，而且切入的等级也不是完全无人驾驶，而是偏向L3为目标的高级辅助驾驶。但本质上，Momenta想要打造的就是一个自动驾驶系统、无人车大脑，不同之处在于Momenta走了一条看起来更快能实现的L3之路——虽然听说L4以上的自动驾驶也在研发。

Momenta相对低调，但团队和实际进展却名声响于行业内。比如团队中，目前执掌研发的联合创始人，就是目标检测和图像识别领域先进框架Faster R-CNN和ResNet的作者任少卿。而实际进展方面，Momenta先L3，跟车厂供应商合作，走特斯拉模式，然后再L4。Momenta还已得到奔驰母公司戴姆勒、蔚来汽车的产业资本的加持，依靠资本+资源，可能会更快走通技术方案的商业闭环。

这种“闭环”也在最近半年进一步得到资本认可，据称Momenta已经完成了多轮密集融资，推进速度和进展都惊人，而且阿里和腾讯都表示了意向，但最终结果如何，目前没有更进一步的消息。总之，在过去半年竞速里，Pony.ai和Momenta已经闪出了一个身位。

第二梯队

接下来说说暂时位列第二梯队的无人车公司，这一梯队估值围绕6亿美元上下波动，相比起上一轮，整体也有2-3倍增长。

其中现在身处该梯队但又略显“委屈”的，莫过于景驰科技。景驰创业以来，势头汹涌，是国内声势最响的无人车公司。团队分工配置也相对健全，特别对于这个技术与落地并重，产品和资源同举的行业，前CEO王劲的作用不可谓不关键。

然而百度的精准一击，对景驰造成了不可承受的影响。当时景驰已经对外放话A轮1亿美元以上的融资，并且还要发起募集一支100亿元的生态基金，但最后百度法务和舆论共同出击，在投资层面也施加压力，景驰投资也遇到极大困难，内部分化，最后王劲出局。

其间可惜的不止是创始团队因不可抗力分割重组，核心人员变动，另外可惜的还有——据说当时王劲号召的100亿元生态基金接近完成，但最后结局如斯，王劲在景驰的故事戛然而止。但或许能让景驰庆幸的是，危机响起和解决都在排位争夺期，还远没到决定输赢的关口。

在王劲之变后，景驰迅速度过了动荡期，也吸引了一批高级人才加盟，技术推进方面也算可圈可点，百度官司也已了断，公司重新进入了稳定发展阶段。于是之前受影响的新一轮融资也被重启，据称进展还算不错——资本依然认可景驰的团队和技术。

另一家RoadStar.ai，近期刚宣布了一轮1.28亿美元的融资，投后估值5亿美元左右。

RoadStar.ai，之前我们介绍的并不多，这同样是百度车厂开出的无人车公司，其中在职百度最长的是首席科学家周光，他在百度美研负责感知相关工作，CEO佟显乔和CTO衡量在百度则只是短暂停留。

与其他百度系无人车公司差不多，RoadStar.ai也是主打L4以上自动驾驶。但RoadStar.ai显得“大器晚成”一些。

因为去年早些时候就开始的融资，进展算不上一帆风顺，而且如今领投方双湖资本的4000万美元，原计划似乎也更偏向另一家公司一些，但后来那家公司风云突变，RoadStar.ai守得云开见月明。在这个过程中，RoadStar.ai也算是后来居上，不仅成功完成了A轮融资，而且技术上也得到了一些车厂认可，某车厂员工在横试一圈自动驾驶公司无人车后，对RoadStar.ai的评价不低。

除了乘用自动驾驶，还有几家货运相关的无人车公司也在该梯队中。

图森未来在去年年底官宣了一轮Composite Capital Management领投的5500万美元融资，据说当时投后估值就达到了4.5亿美元，领投方Composite Capital Management其时被翻译为“复合资本”，但就是这家复合资本，在国际范围内还投资了乘用无人车公司Zoox。

图森未来最近一次对外亮相是无人集卡在港口的应用，意味着图森开始进入商业化试运营阶段，但当时COO郝佳男告诉量子位：没有更多融资的进展可分享。

在货运自动驾驶领域，2018年上半年最受关注的可能要属何晓飞创办的飞步科技。

这位前滴滴研究院创始院长、滴滴无人车开创者，也在今年上半年正式对外亮相，主打轻卡货运，方案落地中包含了城际、高速等场景，而且货运相关的高级辅助驾驶可能会最先对外推出。

飞步科技之所以受关注，还有另一个原因是全栈技术中还包括的专为自动驾驶研发的AI芯片。

何晓飞(左）和曹宇（右）

何晓飞为此挖到了大规模集成电路领域世界级专家曹宇、前英特尔首席架构师Hang Nguyen，以及前高通首席系统工程师Victor Szeto，光芯片团队，就星光熠熠。按照AI芯片目前的热度，飞步接下来的进展可能不容小觑。

第三梯队

此外，还有几家更为低调的无人车公司，估值在3亿美元维度。但比起上一轮也有3倍以上的推进。

比如同样出身百度系的领骏科技，该团队5月对外发布的“完全看不出经过改装”的无人驾驶原型车，在一辆国产SUV基础上，领骏实现了整套自动驾驶方案，转向过弯、高速场景、收费站等均在路测中顺畅实现。

最引人注目的是，领骏无人车将所有传感器“隐藏”，头顶没有醒目的激光雷达，这可能会是车厂追求的目标，虽然领骏主打的L4，但若方案成本适宜，拿来当L3或L2的高级辅助驾驶使用，毫无疑问会是新车亮点。

相似思路的还有领骏创始人杨文利的“老战友”倪凯。他们在百度都是最早一批无人车团队成员，倪凯创办禾多科技后，也是以L4.0降维应用L3的思路在推进，目前融资进展可获悉的比较有限，但听说跟车厂签到了大单。

另外“闷声发财”的或许还有吴甘沙，驭势科技在今年上半年的新闻并不多，但在无人驾驶清扫、摆渡车和停车场等有限场景的自动驾驶方面，具体落地案例一个接一个，资本方面的消息可能也快了。

与驭势科技落地场景相类似的是酷哇机器人，这家已在长沙橘子洲头落地无人驾驶扫地车的公司，近两月来气势汹汹，而且还在落地中找到了长沙中联重科这样的环境产业龙头。

最近，酷哇宣布了一轮1.35亿元的B轮融资。由软银中国领投，创世伙伴资本联合领投。也有消息称，新的一轮也已提上议程。

OMT：巨头在侧

最后，可能你也无比关心BAT们的自动驾驶进展。但完整故事说起来太长，不妨在此简单同步下一些新消息：

百度，起步最早，积累和探索也最丰富，Apollo亦在业内打响了名气和口碑，但陆奇的走，影响很大，不仅影响的是Apollo的对外发展，也影响着百度工程师的心绪。

不少人当初因陆奇到来而留下观望，如今尘归尘土归土，加上今年4月激励方案的变化，造成了一小波离职——但比例很小，主要去向是阿里和腾讯。

目前，百度自动驾驶技术方面启用了“老百度”陈竞凯，这位首席架构师性格谦和、为人低调，内部颇有口碑，也深受李彦宏信任，但能否握稳百度无人车的方向盘，需要一些时间来给出答案。

腾讯，进展最快，量子位之前独家曝光过，腾讯谋定而后动，去年年底完成了组织框架搭建，今年在满世界挖人推进，L3、L4并行，L3方面会最先推出产品，而且腾讯以深圳为大本营，已经拿到了深圳的第一张路测牌照。

阿里巴巴，BAT中布局最晚，实际进展也对外透露不多，半年来最大进展是透露了团队由阿里AI实验室首席科学家王刚在领导，目前团队规模50多人。

最后的最后，华为也在进行自动驾驶研发布局，但进展可能更慢——因为华为还在为团队找leader呢。

总之，目前天下大势就是这样，再过半年可能就要分出胜负，最关键的时间点也已经来临。

无人车初创公司在竞速抢排位，越往后资源可能只会越往头部公司聚集，加之一级市场开始弥散开来的“钱袋缩紧”，更是可能无形中加剧自动驾驶竞争。

当然，也别忘了BAT和华为，万一内部推进不力，手握大把现金的巨头，可能也会随时改变战局——就像CV领域已经发生的那样。

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