乘联会数据显示，12月全国乘用车市场零售263.5万辆，同比增长12.0%，环比增长8.7%。今年以来累计零售2,289.4万辆，同比增长5.5%。

12月车市开局表现强劲，随着年末临近，各企业发力冲击年度目标，汽车市场不断升温，在12月底截止的“两新”补贴（以旧换新、报废更新）对政策到期的车市带来一波强力拉动。由于2025年春节时间在1月底，一部分春节前购车需求也会在2024年12月提前释放，但仍有小部分地区以旧换新补贴额用尽，暂时停滞带来下半月零售走势放缓。以上各因素叠加，共同促进今年12月购车需求较强释放。

2024年乘用车市场的特征：

一、批发、生产、出口均创出年度历史新高，年度零售较2017年峰值时仍有近百万辆的差距，2025年仍有促消费的巨大潜力；

二、自主品牌年度批发份额突破65%，零售份额突破60%，较去年增长9个百分点。自主品牌的全面领先，反映出2024年自主品牌从产品力到渠道管理上的模式创新，继续得到用户支持和认可；

三、价格战趋稳，8-12月降价促销明显少于2-4月的频次，四季度的车市促销保持平稳水平；四、乘用车出口达到480万，同比增长25%，但四季度出口增速为8%，增速放缓特征明显。

五、2024年去库存特征突出，2024年厂商库存去除34万辆，渠道库存去除49万辆，燃油车经销体系不稳带来库存大幅降低；

六、新能源车国内零售1,089.9万辆，同比增量315.4万辆，增速41%，高于2023年增速5个百分点，改变了增速逐步回落的前期规律。新能源车零售年渗透率达47.6%，同比增加12个百分点，下半年连续5个月渗透率均突破50%；

七、新能源车批发1,223.0万辆，同比净增335.6万辆，增速38%，高于2023年增速2个百分点。新能源车批发年渗透率45.0%，同比增加10个百分点，由于出口的新能源渗透率27%，新能源国际化发展还有巨大的空间；

八、自主车企迅速成为头部绝对主力，比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车持续占据头部领先位置，厂商销量份额从上年度32%上升到2024年的39%，说明代表传统自主企业的新能源转型成功；

九、自主乘用车高端化突破明显，12月份20万元以上自主占比从2022年27%，2023年36%，上升到2024年的41%。其中12月20万以上新能源车自主占比从2022年的67.4%，2023年的70.6%，上升到2024年的74.4%；十、SUV持续超强增长，12月乘用车国内零售的SUV占比51.1%，全年占比49.4%。12月新能源车国内零售的SUV占比50.5%，12月新能源车出口的SUV占比69%。

12月自主品牌零售164万辆，同比增长12%，环比增长8.7%。当月自主品牌国内零售份额为62.3%，同比增长9.3个百分点；2024年自主品牌累计份额61%，相对于去年同期增加8.6个百分点。12月自主品牌批发市场份额66%，较去年同期增长8个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱汽车等传统车企品牌份额提升明显。

12月主流合资品牌零售71万辆，同比下降11%，环比增长17%。12月德系品牌零售份额16.2%，同比下降4.4个百分点，日系品牌零售份额13.4%，同比下降3.6个百分点。美系品牌市场零售份额达到6.7%，同比下降0.1个百分点。

12月豪华车零售29万辆，同比下降8%，环比增长10%。12月的豪华品牌零售份额10.9%，同比下降2.5个百分点，传统豪华车市场零售份额回落明显。

出口：今年总体汽车出口延续去年强势增长特征。乘联数据：12月乘用车出口（含整车与CKD）40.4万辆，同比增长6%，环比增长2%；1-12月乘用车累计出口479.1万辆，同比增长25%。12月新能源车占出口总量的30.2%，较同期增加3.1的百分点。12月自主品牌出口达到34.5万辆，同比增长4%，环比增长1%；合资与豪华品牌出口5.8万辆，同比增长16%。

生产：12月乘用车生产294.1万辆，同比增长9.7%，环比下降2.7%。12月乘用车生产较历史同期高点2023年的267万辆高出27万辆。12月豪华品牌生产同比下降20%，环比下降12%；合资品牌生产同比下降17%，环比下降5%；自主品牌生产同比增长29%，环比下降1%。

批发：12月全国乘用车厂商批发307.5万辆，同比增长12.3%，环比增长4.5%，创历年各月新高。今年以来累计批发（含国内与出口）2,719.1万辆，同比增长6.3%。受渠道补库的促进，12月乘用车批发创出新高。12月自主车企批发202.8万辆，同比增长28%，环比增长1%。主流合资车企批发72.8万辆，同比下降10%，环比增长12%。豪华车批发31.8万辆，同比下降7%，环比增长13%。

12月乘用车主力厂商总体批发表现分化，奇瑞汽车、长城汽车、广汽埃安等同比环比表现均较强。12月10万辆以上销量的乘用车厂商共9家（11月8家，去年同期9家），占整体市场份额59%。万辆以上批发量的36家乘用车厂商环比正增长的有27家，其中环比增长10%以上的有14家，新势力和合资企业的环比增长表现较强，主力自主厂商相对收缩。

库存：由于12月厂商生产收缩明显，批发较强，12月厂商生产低于批发13万辆，而厂商月度国内批发高于零售4万辆，形成产销达标后的年末稳增长的走势，为2025年初的批发零售稳增长储备力量。但今年总体仍呈强力去库存特征，1-12月厂商库存下降34万辆（去年同期增0.1万辆）。总体乘用车国内渠道库存下降49万辆（去年同期增1万辆），导致国内批发2,240万辆较国内零售低2.1个百分点。

新能源：

12月新能源乘用车生产达到145.5万辆，同比增长32.2%，环比下降2.0%。2024年1-12月生产1,218.5万辆，同比增长36.4%。

12月新能源乘用车批发销量达到151.2万辆，同比增长35.6%，环比增长5.0%。2024年1-12月批发1,223.0万辆，同比增长37.8%。

12月新能源乘用车市场零售130.2万辆，同比增长37.5%，环比增长2.6%。2024年1-12月零售1,089.9万辆，同比增长40.7%。

12月新能源乘用车出口12.2万辆，同比增长21.5%，环比增长52.9%。2024年1-12月出口129.0万辆，同比增长24.3%。

1)批发：12月新能源车厂商批发渗透率49.2%，较2023年12月提升8个百分点。12月，自主品牌新能源车渗透率67%；豪华车中的新能源车渗透率36%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.3%。

12月纯电动批发销量88.7万辆，同比增长17.5%，环比增长6.7%；12月狭义插混销量49.9万辆，同比增长97.7%，环比增长4.5%；12月增程式批发12.6万辆、同比增长17.2%，环比下降3.5%。12月新能源批发结构中：纯电动59%、狭义插混33%、增程式8%，2023年12月为纯电动68%、狭义插混22%、增程式10%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，近期狭义插混增速大幅高于增程式。

12月B级电动车销量30.6万辆，同比增长49%，环比增长12%，占纯电动份额35%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场环比走弱，其中A00级批发销量17.1万辆，同比增长6%，环比下降2%，占纯电动的19%份额，较去年同期下降2个百分点；A0级批发销量20.8万辆，占纯电动的23%份额，同比下降7个百分点；A级电动车18.7万，占纯电动份额21%，同比增加2个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级的高端化态势明显。

12月乘用车批发销量超两万辆的车型有36个（上月31个），比亚迪宋（124,868辆）、Model Y（61,984辆）、海鸥（57,087辆）、宏光MINI（44,903辆）、秦L（42,700辆）、比亚迪秦（40,915辆）、瑞虎8（37,866辆）、海豹06（36,350辆）、比亚迪汉（34,071辆）、瑞虎7（33,911辆）、比亚迪元（32,954辆）、帕萨特（32,377辆）、雅阁（31,958辆）、Model 3（31,782辆）、速腾（29,984辆）、皓影（28,176辆）、星越（27,923辆）、理想L6（27,769辆）、长安CS75（27,111辆）、朗逸（26,163辆）、小米SU7（25,815辆）、名爵ZS（25,580辆）、RAV4（25,168辆）、元UP（24,660辆）、CR-V（24,066辆）、五菱缤果（23,567辆）、轩逸（22,750辆）、探岳（22,111辆）、比亚迪海豚（21,760辆）、昂科威（21,646辆）、锋兰达（21,327辆）、哈弗H6（21,076辆）、比亚迪驱逐舰05（20,921辆）、途观（20,197辆）、锐放（20,143辆）、哈弗大狗（20,047辆）。其中新能源位列总体乘用车车型销量前6位（上月前5位），年末的瑞虎、帕萨特、雅阁、速腾、等燃油车主力车型国内表现很强。

2）零售：12月新能源车国内零售渗透率49.4%，较去年同期渗透率提升9.1个百分点。12月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率71.3%；豪华车中的新能源车渗透率33.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.8%。从月度国内零售份额看，12月主流自主品牌新能源车零售份额72%，同比增长2个百分点；合资品牌新能源车份额2.8%，同比下降2个百分点；新势力份额17.2%，小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长2.3个百分点；特斯拉份额6.4%，同比下降1.6个点。

3）出口：12月新能源乘用车出口12.2万辆，同比增长21.5%，环比增长52.9%。占乘用车出口30%，较去年同期增3个百分点；其中纯电动占比新能源出口的62%，作为核心焦点的A0+A00级纯电动出口占新能源出口的45%（去年同期63%）。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升。虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主插混出口发展中国家增长迅猛，前景光明。

12月厂商出口方面优秀的企业是：比亚迪汽车（37,337辆）、特斯拉中国（10,839辆）、奇瑞汽车（7,991辆）、上汽乘用车（7,627辆）、沃尔沃亚太（4,212辆）、上汽通用五菱（3,896辆）、长城汽车（3,555辆）、东风汽车（2,923辆）、小鹏汽车（2,610辆）、吉利汽车（2,410辆）、零跑汽车（2,345辆）、一汽红旗（2,111辆）、极星汽车（2,090辆）、华晨宝马（1,728辆）、智马达汽车（1,487辆）、广汽埃安（968辆）、赛力斯（892辆）、江淮汽车（735辆）、江苏悦达起亚（594辆）。其他车企新能源出口也有一定规模。从自主品牌出口的海外市场零售数据监控看，A0级电动车占比曾达到近50%，是自主出口绝对主力，上汽等自主品牌小型电动车前期在欧洲表现较强，近期受到相应的针对性加税措施，这也体现了小微型电动车是世界电动车的竞争核心，我们急需引导电动车发展小型化的财税政策和C7驾照等配套政策，鼓励小微型电动车发展，这样才能让中国电动车可持续走向世界。作为与纯电动零碳车型对应的燃油车大类，在海外燃油车市场竞争中，自主插混车型依托低油耗、长续航的优势，海外市场分流燃油车的表现日益突出。

4）车企：12月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等为代表的狭义插混表现持续较强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到20家（同比增加2家，环比减少1家），占新能源乘用车总量94.2%（上月92.8%，去年同期91.8%）。其中，比亚迪汽车（509,440辆）、吉利汽车（111,206辆）、奇瑞汽车（97,264辆）、特斯拉中国（93,766辆）、上汽通用五菱（93,626辆）、长安汽车（84,681辆）、广汽埃安（67,683辆）、理想汽车（58,513辆）、零跑汽车（42,517辆）、长城汽车（42,082辆）、赛力斯（37,672辆）、小鹏汽车（36,695辆）、东风汽车（33,515辆）、蔚来汽车（31,138辆）、小米汽车（25,815辆）、一汽奔腾（12,693辆）、极狐汽车（12,032辆）、上汽乘用车（11,847辆）、上汽大众（11,590辆）、广汽乘用车（10,913辆）。

5）新势力：12月新势力零售份额17.2%，同比增加2.0个百分点；蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等车企销量同比和环比表现总体很强。自主主流车企的新能源日益走强，比亚迪汽车、吉利汽车、上汽通用五菱、长安汽车、奇瑞汽车等新能源年度表现很强，12月主动收缩。主流合资品牌中,南北大众领先，上汽大众与一汽大众12月合计新能源车批发15,708辆，占据主流合资纯电动较高份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。

返回第一电动网首页 >