10月12日，乘联分会发布的最新数据显示，9月全国狭义乘用车零售量达到210.9万辆，同比增长4.5%，环比增长10.6%，1-9月累计零售量达到1557.4万辆，同比增长2.2%。

图片来源：乘联会

犹记得，9月初，基于车市热度有所回升的判断，乘联分会曾对该月乘用车市场做出预期，其称“今年的‘金九’效果将更加突出，有利于销量提升。”如今，这一预测得到证实。

据其透露，9月高低两端细分市场增长较好，国家以报废更新拉动经济型电动车市场增长，弥补了季节性波动曲线，地方置换补贴拉动中高级细分市场增长较好。

“随着国家报废更新政策及各地方以旧换新置换政策稳定发力，大力拉动车市增长，叠加‘中秋’及‘十一’节日效应，9月车市零售呈较强增长态势，‘金九’效果突出。”该机构如此表示。

自主品牌份额继续上涨，新能源车渗透率高达74.9%

9月，自主品牌表现一如既往的强悍。

据乘联分会数据，该月，自主品牌零售量达到134万辆，同比增长25%，环比增长11%，由此拿下了63.5%的国内零售份额，不仅高于今年前几个月，较去年同期也增长了10.1个百分点。如果从批发来看，该月自主品牌份额更是达到67.6%，较去年同期增长11个百分点。

至此，今年前9月自主品牌累计份额已来到了59%的高度，较去年同期增长8.1个百分点。

合资表现也有所好转，该月主流合资品牌零售53万辆，同比下降22%，但环比增长10%。不过即便如此，合资与自主表现仍有明显差距，对比去年同期，几大派系份额仍在下滑，其中德系品牌零售份额16.5%，同比下降3.6个百分点；日系品牌零售份额12.6%，同比下降4个百分点；美系品牌市场零售份额为5.7%，同比下降1.7个百分点。

豪华车板块境况类似，该月豪华车零售25万辆，同比下降8%，环比增长11%。在此表现之下，该月豪华品牌零售份额为11.7%，同比下降1.5个百分点，传统豪华车市场零售份额回落明显。

自主品牌“遥遥领先”，关键仍在新能源汽车。在新能源汽车市场继续快速增长的趋势之下，新能源车渗透率较高的自主品牌风头正劲。

乘联分会数据显示，9月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率74.9%，豪华车中的新能源车渗透率33.5%，而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7%，低于前一月的8%。

另从月度国内零售份额看，该月主流自主品牌新能源车零售份额达到73%，同比增长1个百分点，新势力份额16.5%，继续上涨趋势，而合资品牌新能源车份额仅3.4%，同比下降2.3个百分点。

乘联分会表示，自主主流车企新能源板块日益走强，比亚迪、吉利、长安、奇瑞、上汽通用五菱等新能源表现很强，成为新能源的中流砥柱。新势力之中，零跑、极狐、智己等车企销量同比和环比表现总体仍较强。

图片来源：智己汽车

当然值得注意的是，合资品牌新能源车份额虽下滑，但具体到企业来看仍有亮点。一方面，南北大众领先，上汽大众与一汽大众9月合计新能源车批发19,530辆，占据主流合资纯电动50%强份额；另一方面，沃尔沃与宝马的豪华新能源车厂家销量也大幅走强。

新能源车与燃油车市场差距增大，同比增速差再超70%

在油电不同税、不同权的背景下，新能源车高增长、燃油车负增长的差距日益明显。

据乘联分会数据，9月新能源乘用车市场零售112.3万辆，同比增长50.9%，环比增长9.6%，1-9月零售713.2万辆，同比增长37.4%。

图片来源：乘联会

与此形成明显对比的是，9月常规燃油车零售99万辆，同比下降22%，环比增长12%，1-9月常规燃油车零售844万辆，同比下降16%。

从同比来看，新能源车与燃油车市场增速差继续拉大。结合此前数据，今年6月，新能源车与燃油车的同比增速差为55%，7月拉大到60%以上，8月超出70%，9月更是达到72.9%。

这与以旧换新政策的加码有较强关联。

正如乘联分会所说，目前，报废更新政策对购买新能源乘用车补贴2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴1.5万元。“由于报废更新的新能源有较燃油车多5,000元的补贴优势，新能源车用户能够在更大程度上利用政策的利好，这更符合价格敏感型用户期待，因此绝大部分报废更新用户选择购买新能源车。”

盖世汽车研究院资深分析师亦表示，以旧换新政策加码后，对新能源的促进效果更明显，“根据商务部以旧换新最新申请补贴数据，申请补贴中有60%是新能源汽车补贴申请。”

另外其还提到，今年以来，高性价比新能源新车不断上市，热度持续上升，也推动了销量快速增加，如比亚迪秦L、海豹06、理想L6等。

图片来源：理想汽车

新能源汽车出口也没“拖后腿”。

数据显示，9月新能源乘用车出口10.5万辆，同比增长19.3%，环比增长6%，占乘用车出口24%，较去年同期持平。其中，纯电动占新能源出口的82%，作为核心焦点的A0+A00级纯电动出口占新能源出口的30%（去年同期50%）。

“伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，虽然近期受到部分国家的一些干扰，但自主插混出口到发展中国家的增长迅猛，前景光明。”乘联分会如此表示。

图片来源：上汽集团

综合如上因素，9月新能源车国内零售渗透率达到53.3%，较2023年9月增长16.8个百分点，渗透率保持高位，且已连续三个月突破50%。

往后看，新能源车与燃油车市场差距预计继续扩大。

盖世汽车研究院资深分析师表示，燃油车板块预计还是会处于持续下滑的状态。不过其也指出，尽管该板块目前终端折扣比较大，且经销商迫于经营压力继续下调价格的空间有限，但预计燃油车企年底冲量的举措还是会继续。

报废更新政策等因素拉动，“银十”值得期待

“‘金九银十’是车市的美好日子，今年的‘金九’效果已经很突出，‘银十’销量更值得期待。”谈及已经到来的10月车市，乘联分会如此表示。

其指出，随着美联储降息，世界范围的高利率周期结束，从经济紧缩回归低利率的市场常态阶段，有利于消费的不断回暖。

另外，中央政治局工作会议明确提出，要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构。而车市消费是目前唯一未被充分普及的消费，提升中低收入者收入促进私车消费是提升消费结构的核心。

与此同时，以旧换新等政策仍然会继续带来推力。

图片来源： 南京市人民政府官网截图

近期，多地陆续出台政策文件，从提高补贴标准、扩大补贴范围、增加资金支持等方面，加大力度促进汽车以旧换新。例如近期南京市人民政府印发《南京市巩固增强经济回升向好态势若干政策措施》（以下简称“《措施》”），其中就提到，促进汽车消费流通，引导二手车市场规模化发展，对符合条件的二手车经销企业给予支持。

乘联分会表示，随着各地以旧换新政策的陆续出台，部分地区也松绑了车辆购买地和车牌注册地统一的要求，预计地方补贴政策初期的效果肯定都是很好的，这为“金九银十”的销售高潮带来更好的促进作用。

其还提到，近期股市强增长，居民资产增值有利于家庭资产负债表修复，居民消费信心增强，国庆期间的消费释放表现突出，“国庆期间的购车消费已出现强势增长的良好开局。”

此外，随着天气转冷和秋收完成，农村地区的购车热情会逐步释放，新能源车和中低端燃油车市场也会逐步升温。

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