新能源车企在智能驾驶上的内卷从新年第一天就开始了。1 月 1 日，在小鹏 X9 发布会上，小鹏汽车董事长何小鹏宣布，小鹏 XNGP 智能辅助系统城市智驾能力在 12 月底覆盖全国 52 城的基础上，新增覆盖 191 座城市，总覆盖城市数量达到 243 城，1 月 2 日起正式生效。

几天前的问界 M9 发布会上，余承东说，HUAWEI ADS 高阶智能驾驶系统将在 2023 年底支持全国城区道路，“全国都能开”。此前，华为已实现了对全国高速、城快 NCA 的全覆盖。按照 AITO 问界之后发布的公告，目前城区智驾领航辅助 NCA 功能已经完成全国内测，将在春节前全量推送。

12 月 28 日，背靠百度的极越汽车宣布城市 PPA 智驾新增北京、深圳及杭州三城，上市之初他们就覆盖了上海，他们计划在今年逐步覆盖全国 200 多座城市。此前，极越的 PPA 功能已支持全国 90% 的高速高架。

12 月 15 日，上汽旗下的智己汽车宣布其 IM AD 智驾功能已实现高速 NOA 全国贯通，辐射全国 333 城的高速路段（除港澳台地区外），并覆盖 59 城高架路段。智己方面称，LS6 城市 NOA 功能 2023 年底开启公测，将在春节前陆续推送，城市通勤模式计划在 2024 年内覆盖全国 100 城，预计 2025 年实现绝大多数场景下的自动驾驶。

短短一年时间，智能驾驶似乎就已经从科幻电影中的产物变成了现实，并已经开始影响消费者的购车决策。小鹏、华为、极越和智己是当下新能源汽车市场在智驾方面最为激进的几家公司，他们都希望赶在特斯拉 FSD （Full Self-Driving）入华之前覆盖更多城市、吸引更多的消费者。

特斯拉 FSD 已经在北美落地，目前正在推进进入中国市场。外界预测，或将与几年前特斯拉进入中国市场一样，FSD 在国内落地可能类似于智能汽车的 “ChatGPT 时刻”，加速市场优胜劣汰。

01 智能驾驶元年

2023 年是智能驾驶真正走入大众市场的一年，原因之一是车企们在城市 NOA 上的激进布局。NOA 即 Navigate on Autopilot（自动辅助导航系统），不同车企叫法或有不同。此前，车企提供的 NOA 功能大多在高速等简单行车场景下，城区 NOA 因道路复杂、交通情况多变，一直未有真正落地。

过去，车企们采用的解决方案是依靠高精地图来实现智能驾驶。但高精地图成本大、更新缓慢，无法真正满足需求。余承东此前就曾对外表示，他们在上海花费了一两年时间、采集了 9000 公里，也没办法完全覆盖上海。

面对激烈的市场竞争环境，车企们选择降低对高精地图的依赖，转而投向 “重感知、轻地图” 路线，依靠激光雷达、摄像头等多传感器融合及算法来弥补地图数据的不足。

3 月，小鹏汽车宣布旗下 XNGP 开放第一阶段能力，城市 NGP 支持广州、深圳及上海三城，可实现城市内由 A 点到 B 点的智能导航辅助驾驶。和此前小鹏的 XPILOT 系统不同，XNGP 可降低对高精地图的依赖。

4 月，华为在上海车展前夕发布 HUAWEI ADS 2.0，最重大的升级同样是不再依赖高精地图。余承东说，“高精地图覆盖全国的难度太大，中国道路几乎实时在变动，只有不依赖高精地图的智驾系统，才具备大规模上车实用的价值。”

摆脱了对高精地图的桎梏，车企们在城市 NOA 上纷纷定下激进的开城策略。最早，华为的计划是在 2023 年 Q2 实现覆盖 15 城、Q3 覆盖 45 城。但到了 9 月份问界新 M7 发布时，余承东的说法就变成了年底实现城区 NCA 全国都能开。

小鹏最初开城缓慢，XNGP 首批开放三城后，仅在 6 月份新增了北京一城。下半年，小鹏开城速度加快。9 月份，小鹏汽车宣布年内将开放 50 城基于 “无图” 能力的城市导航辅助驾驶。11 月覆盖 25 城，12 月覆盖 52 城，如期完成目标，并在新年第一天再度开通 191 城。何小鹏说，他们原定在 2024 年底完成 200 个城市的开通，现在提前一年完成目标，基本覆盖全国，“我们不能画大饼，不能卖期货。”

极越汽车在 10 月底发布了旗下首款车型极越 01。极越汽车 CEO 夏一平说，他们的 PPA （点到点领航辅助）智驾 “开箱即用，不卖期货”，极越 001 量产交付即具备高速、城市、泊车 “三域融通” 的智驾能力。

和大多数车企采用采用激光雷达方案不同，极越采用纯视觉方案，是目前国内唯一一家走纯视觉智驾路线的车企 —— 海外也只有特斯拉采用这种方案。夏一平说，他们走纯视觉智驾路线的原因是，他们提供的高阶智驾服务不是仅限于几个城市，需要快速覆盖更多城市。

百度此前在无人驾驶领域的积累为极越提供了系统能力，极越 01 所搭载的智驾系统正是百度 Apollo 打造的 ROBO Drive  Max 系统。

智己汽车同样是在下半年开启了不依赖高精地图的 NOA 辅助驾驶功能公测，宣称他们 “2 年走完友商 9 年智驾路”，“不断刷新业内智驾产品最快量产的落地记录”。10 月上市的轿跑车型 LS6 全系具备去高精地图 NOA 能力，交付即搭载一键场景代驾功能。

在智能驾驶能力上，智己选择与自动驾驶初创公司 Momenta 合作，双方共同打造了 IM AD 智能驾驶系统。智己此前宣布，IM AD 城市 NOA 已攻克了闹市路口无保护左转、城区复杂环形道路以及闹市路口无保护 U-Turn 调头等三大城市 NOA 顶级困难场景。

02 智驾能力不断下放

虽然各家车企在智驾上的竞争十分激烈，但相较于新能源车汽车在去年 11 月高达 40% 的渗透率来说，智驾渗透率还处在前期增长阶段。

市场调研机构佐思汽研此前发布数据显示，2023 年 1-9 月，国内乘用车高速 NOA 渗透率为 6.7%，同比增加 2.5 个百分点 ；城市 NOA 渗透率为 4.8%，同比增加 2.0 个百分点。预计全年高速 NOA 渗透率将接近 10%，城市 NOA 超过 6%。

但随着车企们在智驾技术上的推陈出新以及宣传策略上的高举高打，市场已经初步完成了消费者培育，智驾已经成为影响购车决策的关键指标。

此前，余承东曾对外透露，问界新 M7 上市之后的 10 万订单中，智驾版占比达 60%，城区 NCA 选装率达 75%。小鹏汽车同样对外表示，2024 款小鹏 G9 上市 15 天大定破 1.5 万台，其中 Max 版本占比超过 80%。G9 Max 版本相比普通版多了一颗英伟达 Drive Orin-X 芯片，搭载双激光雷达，支持 XNGP 城市辅助驾驶功能。

目前，各家品牌的高阶辅助驾驶功能多采用付费选购模式。比如，HUAWEI ADS 2.0 高阶智驾包的一次性购买价格为 2.6 万元，此前价格为 1.8 万元。极越汽车目前为极越 01 的车主提供免费 12 个月的 ROBO Drive Max 高阶智驾包，价值 11760 元。

小鹏汽车则是从硬件层面上做了区分。旗下车型的 Pro 版本一般仅支持上代  XPILOT 系统，Max 版支持 XNGP。以小鹏汽车最新上市的 X9 为例，702 超长续航版本的 X9 Pro 与 Max 版本相差 2 万元。

在车企内卷之下，智驾功能被不断下放到中端价位的车型上。比如，极越 01 全系在智驾硬件水平上没有差异，起售价 21.99 的低配版本也可使用 ROBO Drive 智能辅助驾驶功能，PPA 功能则需订阅高阶智驾包，首年免费。

智己汽车最新上市的 LS6 全系同样在智驾的硬件水平上没有差异，但其智驾功能免费开放，为车主提供 IM AD 终身免费使用权，包括城市 NOA、高速 NOA 及自动泊车等功能。LS6 起售价为 21.49 万元。

已经规模化落地的高速 NOA 功能更是被下放至 10 万元价位。去年上市的宝骏云朵起售价灵犀版搭载了宝骏与大疆共同打造的 “灵犀智驾 2.0”，高速 NOA 覆盖全国，起售价仅为 12.58 万元。

展望 2024 年的中国汽车市场，市场评级机构惠誉评级称，智能驾驶技术应用可能在年内触及临界点，预计将有更多车企入局。这家机构表示，“车企加速转向智能驾驶或令 2024 年中国汽车市场竞争激化。”

“‘性价比’已经成为过去式，‘智价比’才是进行时。” 在极越 01 的发布会上，极越 CEO 夏一平说，“相比遥遥领先，我们更希望让高阶智能人人可用、人人可享。”

2024 年，一场智驾大战在所难免。

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