据公安部交强险数据，2022年度中国新能源乘用车累计终端销量523.3万辆，同比增长79.8%。其中纯电动车终端销量397.4万辆，同比增长66.8%；插电式混合动力车终端销量125.8万辆，同比增长138.4%。经过一年超高速增长，PHEV车型在新能源乘用车市场占比已超过1/4，预计2023年份额将进一步提升。而纯电动乘用车的同比增速，已比2021年度大幅下滑。

值得注意的是，2022年度累计终端销量，与乘联会发布的年度新能源乘用车累计批发量（649.8万辆）相比，差值为126.5万辆，显示全市场库存正在快速增长。

种种迹象表面，震惊世界的中国新能源汽车市场的“爆炸式增长”，其增长动能正在悄然消退。2023年度，我们能否再次看到类似2021、2022年度这样的“跳空高开式”增长曲线，值得观察。

2022年度终端销量品牌榜

毫无疑问，比亚迪是年度最大赢家。2022年，比亚迪以158.3万辆的终端销量，以压倒之势再次夺冠，和2021年相比，增长200%以上。并因此拉大了特斯拉之间的国内上险量差距：从2021年度的相差20万辆，快速增长到本年度的相差100万辆以上（特斯拉中国工厂在本年度有30万辆的出口）。

与此同时，自主品牌集体上攻，也是本年度的一大特点。2022年长安汽车火力全开，成为除比亚迪外，发展最快的车企。凭借长安奔奔E-Star、长安LUMIN和深蓝SL03等爆款车型的热销，长安一举跻身2022品牌销量榜前五。奇瑞汽车、吉利汽车超越新势力“蔚小理”，排名跃升5位至第六和第七。

凭借B端市场，东风乘用车和一汽轿车首次上榜。与之相反，由于走量车型欧拉黑白猫的停止接单，而替代车型欧拉好猫、欧拉芭蕾猫和闪电猫的销量也不理想，长城汽车的销量一路下滑，排名从榜单前五一路下滑跌出前十。由于极狐汽车旗下车型上攻受阻，缺乏主力车型的北汽新能源直接跌出榜单。

国内新势力也不遑多让，除了广汽埃安一直稳居榜单前五外，凭借哪吒V、哪吒U和刚交付不久的哪吒S，合众新能源终端销量突破14万辆，排名上升至第八。

得益于理想ONE、理想L9和理想L8的热销，理想汽车的排名稳居第九。小鹏汽车和蔚来汽车终端销量均突破12万辆，零跑汽车突破10万辆。而极氪001的热卖使得极氪汽车首次上榜，有华为加持的赛力斯，同样首次上榜。威马汽车则三年来首次跌落榜单。

合资品牌一汽大众和上汽大众旗下的ID.系列一直不温不火，排名在15名左右徘徊。

2022年度终端销量车型榜

终端销量车型榜与批发量车型榜之间，形成了鲜明反差。比亚迪宋在批发量榜单上，以47.9万辆的年度批发量高居榜首，甩掉宏光MINI和特斯拉Model Y一个身位。但在终端销量榜上，却仅以27.4万辆的上险量，位居第三，被宏光MINI和Model Y超过。并且，单一车系的年度批发量和上险量差值，竟然高达20万台之巨。

宏光MINI以40.9万辆的上险量再次夺冠，但相比于2021年度上险量仅有1.8万辆的增长，同比增长率不到5%，显示该车型在市场端的增长空间，已遭遇挑战。

曾经的爆款车型广汽AION S、奇瑞小蚂蚁等，终端销量均出现了明显下滑。曾经进入榜单的欧拉黑猫、科莱威CLEVER、小鹏P7、北汽EU系列，蔚来ES6、宝骏E100/E200、宝马5系、比亚迪E2、威马EX5、逸动、帕萨特、荣威Ei5等车型，2022年度均已落榜。

比亚迪车型的全面上榜，是2022年度车型榜的一大特点。进入TOP20的车型，从2021年度的4款，快速增长到本年度的8款：海豚、海豹、唐DM-i和汉DM-i，均为首次上榜。

2022年度终端销量车型分级榜

分级别来看，A00级市场宏光MINI几乎无敌，其年度上险量超过后面四个车型的总和。但是，随着长安糯玉米在2022年Q4的全面上市，宏光MINI一家独大的局面在2023年度将会遭遇挑战。

A0级市场，比亚迪海豚后来居上，快速超越哪吒V成为王者，并且正在持续扩大优势，这个趋势，2023年度看起来不会改变。

A级市场，完全是比亚迪的天下，TOP5中的前四位，都是比亚迪车型。可以说，比亚迪已经凭借成熟的DM-i系统和刀片电池系统，完成了对10万到20万区间市场的心智占领。一个电动车时代的中国版“丰田”，其轮廓和特质，已经显示出来。

B级市场仍然是特斯拉的领地，尽管比亚迪、小鹏和问界企图挑战，但Model Y在大量出口的情况下，仍然甩掉所有对手几个身位。但由于比亚迪在A级市场取得的巨大成功，以及蔚来和理想在C级市场的下压，特斯拉在2022年底的确遭遇了自中国工厂设立后前所未有的“订单危机”，并因此果决地连续大幅降价，把压力抛回到比亚迪和蔚来理想这边。2023年度，随着深蓝03、哪吒S、零跑C01的全面入局，B级市场的竞争，将成为一个特殊的焦点。价格战将首先在这个市场爆发。

C级市场，比亚迪汉取得了巨大成功，上险量逼近20万，这给了王传福把仰望做成的信心。但汉的地位并不稳固，2023年度它将遭遇理想L7/L8、极氪001和蔚来ET5的全面挑战，极有可能在本年度让出C级市场冠军宝座。

2022年度终端销量城市分级榜

上述车型和品牌终端销量榜，并未能反应2022年新能源汽车终端销量的全貌。要想快速看清全国市场的销量分布结构，还要看城市分级畅销榜。

上图的特征是如此清晰，以至于我们可以用一句话概括2022年度的全国各级城市上险量特征：一线、新一线和二线，特斯拉Mode Y老大；三线、四线和五线，宏光MINI称王。比亚迪宋PLUS则是铁打的老二——它在五个级别城市中均位居第二，唯一的例外是二线城市，它屈居于Model Y和宏光MINI之后，位居第三。

换句话说，2022年度中国新能源乘用车市场，出现了三款具有全国影响力的“神车”：比亚迪宋PLUS、特斯拉Model Y和宏光MINI。在这三款神车面前，其余车型，都是渣渣。

2023年度，会有一款新的“神车”出现吗？如果您有独到的观察，请留言告诉我们。

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