“这10年，有涉滩之险，有爬坡之艰，有闯关之难。”

党的二十大会议上习近平总书记强调的这句话，同样适用于中国智能网联汽车的十年进程。

中国新能源汽车正在“换道先行”，中国的智能网联汽车也要努力打赢下半场。

“硬件预埋，软件升级”，软件定义汽车已成为国内外企业的共同生态

智能化汽车发展已成浪潮，谁都不能置身事外。

自从中国率先提出“软件定义汽车”，伴随硬件标准化的推进和技术差异化的减小，“硬件预埋，软件升级”已成为当下国内外车企的主流策略。

面对特斯拉等新兴势力的攻城略地，传统车企逐渐认识到，汽车未来的盈利能力或将集中于软件及服务。

于是，行业开启了正向“内卷”。

2022年10月11日，现代汽车集团发布全新战略，为软件定义汽车投入126亿美元研发巨资，要在2025年之前将集团所有汽车转换为软件定义汽车（SDVs）。

在此之前，大众、丰田、通用等老牌车企也都吹起了软件业务的“冲锋号”。

大众汽车到2025年所有新车型都将采用全新的 vw.os 操作系统，并将其信息技术部门合并为一家名为 Cariad 的软件子公司，该子公司目前价值达80 亿美元。

10月13日，大众宣布与地平线达成合作，投资24亿欧元强化在华自动驾驶领域的研发实力。

丰田汽车子公司Woven Planet也表示在2025年推出自己的汽车操作系统 Arene。

通用汽车则计划2023年推出 Ultifi 软件平台，向客户销售数字产品。

可见，未来造车供应链的竞争，除了传统OEM和零部件厂商对上万个零部件拼合集成能力外，还将融入科技企业的上亿行代码的组合运行能力。

软件对汽车的影响力正在逐年扩大，更多的车企在赶来的路上。

“缺芯”已重视，“少魂”易忽视，行业应瞄准“软肋”重构汽车软件生态

汽车智能化和网联化已经成为汽车制造业数字化转型的启动按钮，赋能汽车产业从产品力的提升，到后市场的价值挖掘，再到产品研发以及全价值链的协同创新。

创新成为各大玩家占领市场的“必杀技”。

但不可否认的是，我国在软件自主能力还有待提升。全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原部长苗圩就曾公开表示，“缺芯”已被重视，但“少魂”易被忽视。很多车企意识到芯片对于汽车供应链自主可控的重要性，但操作系统是比芯片更加迫切和致命的问题，是决定汽车智能化、网联化胜负的关键。

解决好操作系统的问题可以在一定程度上解决芯片先进制程发展受阻的问题，“好在现在全球智能汽车发展格局没有定，留给我们的时间窗口大概是三年、最多是五年时间。”三到五年之内，我们需要一个飞跃式发展。

“聪明的车”、“智慧的路”，软件赋能智能交通助力车路协同生态

我国智能交通经过多年发展，技术条件日趋成熟，市场主体快速成长，已进入加快发展的战略机遇期。百度创始人李彦宏表示，以车路协同为基础的智能交通，可以让通行效率提升15%-30%，推动GDP每年2.4%-4.8%的绝对增长。

一般来讲，根据核心业务划分，智能交通的实现需要车、路、云、网、图协同发展。

其中，车端需要自动驾驶技术和相应的传感设备；路端需要摄像头、传感器以及其他辅助的立杆的配合；云端服务以云计算为基础建设，也需要重新搭建联通、控制车端与路端设备的平台；网络基础设施主要由移动、联通、电信三大运营商参与；“图”代表的是地图的能力。

自动驾驶作为智能网联汽车的“爆款应用”，是智能交通建设的重要组成部分。而自动驾驶技术的实现又离不开软件的加持。

也就是说，软件生态的加持可以让汽车变成“聪明的车”，配合“智慧的路”，让智能网联汽车真正实现落地运营。

近年来，我国在自动驾驶和智能交通等方面不断发力，尤其在政策方面，政府出台了一系列政策、法规和标准，有力推动了智能网联汽车产业化进程及智能交通技术的发展。

比如，2022年8月8日，交通部发布《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（征求意见稿），鼓励和规范自动驾驶汽车在运输服务领域应用，进一步保障自动驾驶汽车的运输安全。

同时，在智能网联汽车道路测试、智能化基础设施和新型网络设施建设、自动驾驶商业运营探索等方面国家也积极支持。

2022年9月，交通部公开《关于公布第一批智能交通先导应用试点项目（自动驾驶和智能航运方向）的通知》，首批试点项目包括北京、上海、广州、深圳、天津、长春、重庆等10余个省市的18个项目。

政策赋能，行业企业埋头苦干，都在积极践行和构建智能网联汽车发展的“中国方案”。素有全球汽车领域的“达沃斯”、中国汽车产业风向标之称的中国汽车论坛已经连续举办11届，影响力日益广泛。2022中国汽车论坛即将于11月8日-10日在上海嘉定盛大启幕。论坛由中国汽车工业协会主办，将邀请政府高层、主流车企高管以及产业链重点企业领袖共聚一堂，聚焦新时代汽车产业发展战略及全球汽车技术发展，共绘中国汽车产业新蓝图。

智能网联汽车相关话题是本次论坛关注的重点内容之一，设立了“智能交通技术发展与创新应用”，“开放协同，软件定义汽车生态圈的新常态”，“跨界融合，赋能自动驾驶落地”等主题论坛，共同探讨汽车软件生态的构建，智能交通应用市场前景、产业创新、车路协同等，以及自动驾驶产业发展趋势与合作生态构建等问题。

“智能交通技术发展与创新应用”主题论坛邀请了来自中国汽车工业协会、同济大学、交通运输部路网监测与应急处置中心等单位的重要专家，还有来自百度、中科创达、地平线、小马智行、安徽酷哇机器、武汉中海庭数据技术有限公司、智能汽车创新发展平台(上海) 有限公司等企业的高层，将在11月9日下午发表重要演讲。

11月10日上午，来自CARIAD、蔚来、上汽零束、华为、国汽智联、德勤、联创汽车电子、三花控股、中科创达、科世达、普华基础软件、舍弗勒以及悠跑等企业的高层将在“开放协同，软件定义汽车生态圈的新常态”主题论坛上进行分享互动，共同推动产业协同共建软件定义汽车生态。中国汽车工业协会软件分会还将在本次论坛发布白皮书。

11月10日下午，“跨界融合，赋能自动驾驶落地”主题论坛聚集了中国汽车工业协会、德国汽车工业协会等知名机构的重要专家，一汽、上汽、奥迪/宝马、亚马逊云科技、文远知行、轻舟智航、上海拿森、东软睿驰、IAE智行众维的企业相关业务负责人，合力进一步促进产业链跨界合作、多元融合生态形成，推动自动驾驶产业持续高速发展。

干货多多，敬请期待！

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