2021年，国内新能源汽车市场进入爆发式增长阶段，全年新能源乘用车零售量达到298.9万辆，同比增长169.1%。从终端上险情况来看，全年新能源乘用车累计上险量也达到约289.4万辆，其中造车新势力品牌（包含特斯拉，共17个品牌）累计上险约为74.9万辆，占比约25.9%；传统车企全年累计上险量约为214.5万辆，占比约74.1%。

过去一年，造车新势力成长极快，于此带来的声量也比较大，但从数据看，新势力品牌在国内新能源市场的份额还较小，相对而言，传统车企新能源占比越来越大。在“3060”双碳目标、“双积分”、纯电驱动路线等趋势下，2021年，传统车企打响了新能源反击战。

自主品牌全线布局

2021年新能源汽车市场中，自主品牌可谓是冲劲最大的。数据显示，国内全年新能源市场按照品牌上险量排名，前十五个品牌累计上险占据约81%的市场份额，而这其中除特斯拉以外均为自主品牌。

比亚迪是2021年新能源市场中的最大赢家，全年累计上险量约为52.6万辆，约占18.2%的市场份额，位居国内新能源市场上险排名第一。这一成绩得益于比亚迪2021年纯电和插电混动车型的持续扩容，以及刀片电池的全面换装和超级混动技术的量产应用。

具体而言，刀片电池相较以往磷酸铁锂电池在能量密度、使用寿命以及安全性等方面大幅提升，2021年4月起，比亚迪全系纯电车型全面换装刀片电池。数据显示，首款搭载刀片电池的比亚迪汉EV 2021年累计上险约为7.9万辆，位居纯电车型榜单前列。秦PLUS EV和比亚迪e2全年上险均超过3万辆，秦EV、元Pro EV、宋PLUS EV、海豚全年上险均超过两万辆。

另外，比亚迪全面搭载DM-i超级混动技术的插电混动车型市场份额进一步提升。在全年插电混动车型上险排名中，前四款车型均来自于比亚迪，秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i、唐DM、汉DM四款车型累计上险约为22.3万辆，占插电混动市场约53.1%的份额。据了解，搭载DM-i超级混动技术的车型综合续航里程可突破1200公里，亏电油耗低至每百公里3.8L，有效解决了以往插电混动车型亏电时油耗高的问题。

比亚迪之后是五菱，依托于宏光MINIEV在微型纯电市场的成功，五菱全年新能源汽车上险量达到约39.3万辆，市场占比约13.6%，其中宏光MINIEV全年上险约39万辆，位居新能源市场销量第一，市场占比13.5%。有观点认为，宏光MINIEV具备售价低、用车费用低、可上牌上路等特点，切实满足了消费者日常代步的刚需。除此之外，宏光MINIEV的成功也带动奇瑞、欧拉等品牌布局微型纯电产品，目前，微型纯电市场已成为自主品牌的战地。

在五菱之后，全年新能源汽车上险在10万辆以上的自主品牌还有欧拉、广汽埃安、荣威。欧拉过去一年围绕猫系列持续进行产品扩容，并且品牌聚焦新世代女性用户的购车需求，针对女性用户还进行了撸猫、开趴体等一系列创新活动。数据显示，欧拉全年上险达到约13.3万辆，在新能源市场中占比4.6%。其中欧拉黑猫和好猫是主要担当，全年上险量分别达到6.8万辆和4.4万辆。

广汽埃安在过去一年累计上险也超过10万辆，达到12.4万辆。广汽埃安的市场表现主要靠AION S和AION Y两款车支撑，这两款车全年上险量分别达到7.1万辆和3.1万辆。

与上述品牌相比，荣威和比亚迪均靠纯电加插电混动两条腿，依托科莱威等纯电矩阵和eRX5 PLUS等插混矩阵，荣威新能源全年上险约10.9万辆，市场份额占比约3.8%。

综合来看，过去一年自主品牌之所以在新能源领域取得长足进步，主要原因在于自主品牌释放了更多核心技术和产品、纯电和插电混动产品在双线投资布局，且这些产品一定程度上满足了用户的刚需。另外自主品牌在营销层面实现了很多创新方式，比如社群、用户共创等模式均从自主品牌开始“卷”起来。此外，自主品牌也在向高端新能源领域集结，长城、比亚迪、东风、上汽等主流品牌都已在布局。

传统豪华品牌在新能源领域分化

2021年在自主品牌新能源热火朝天的情况下，传统豪华品牌和合资品牌在新能源领域的表现则略显逊色，但主流品牌过去一年实际上已经有很大进步。

首先传统豪华品牌中，宝马在国内新能源市场中取得成绩有目共睹。数据显示，宝马在中国全年新能源车上险量约为4.7万辆，市场占比为1.6%，已经远超奔驰和奥迪。奔驰和奥迪全年上险分别为1.15万辆和1.12万辆，市场份额均在0.4%左右，由此来看“BBA”在国内新能源领域的表现已经拉开。

宝马主要得益于纯电车型宝马iX3和插电混动版宝马5系的双向布局拉动，这两款车型过去一年上险量分别达到了2.2万辆和2.3万辆。有观点认为，宝马这一市场表现与其对iX3车型进行官降不无关系。宝马曾于2021年1月对宝马iX3售价官降7万元，其领先版车型售价调整为39.99万元。上险数据显示，官降后iX3月度上险量逐月升高，从月度百辆上升至千辆，12月单月上险接近4000辆。

宝马在前，奔驰也不示弱。2021年在广州车展上，奔驰一同上市了EQA和EQB两款车型，售价分别为36.58万元和43.78万元，与EQC组成了奔驰纯电矩阵。另外奔驰插电混动矩阵有奔驰E级和GLE，但这两款车型全年整体上险情况还尚不突出。

奥迪2021年在新能源领域主要由e-tron和Q2L e-tron两款车支撑，其中备受关注的e-tron全年上险量为1406辆，售价更低的Q2L e-tron则为4645辆。2021年12月，奥迪继续加大Q2L e-tron的攻势，上市了全新Q2L e-tron，新款车型相比老款在续航上提升23%，进一步提升了产品力。

与“BBA”相比，传统豪华品牌第二梯队的雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃等品牌2021年在新能源领域动作较少，且布局的产品也比较少。2021年11月，凯迪拉克才宣布其在中国的首款纯电车型LYRIQ开启预售，该车预售价为43.97万元，将于今年4月开始首批车主交付。由此来看，未来两年内，在40万级别以上的新能源市场，不仅集结了自主的高端品牌，“BBA”、凯迪拉克等传统豪华品牌也将应战。

合资品牌新能源布局相对迟缓

在国内新能源市场，合资品牌目前整体声量相对而言并不大，在新能源品牌上险排名中，仅大众品牌冲进了前十。2021年大众品牌在中国全年新能源上险量约为11.7万辆，市场份额为4.0%。

过去一年，大众ID.系列车型扩容，在大众ID.4 CROZZ、ID.4X基础上，2021年大众在中国还推出了ID.6 CROZZ、ID.6X、ID.3等车型，其中ID.4 CROZZ、ID.4X全年上险分别达到2.1、2.0万辆，后三款车型上险仍处爬坡状态，单车型全年上险均未过万。

大众之后，合资品牌相对靠前的还有思皓、别克、丰田。其中思皓2021年上险数约为3.5万辆，其品牌车型E10X是一款3.99万元起售的小型车，该车全年上险量达到了2.9万辆。

别克、丰田、本田在燃油车领域优势较大，但在新能源市场尚未完全发力。别克2021年有微蓝6、微蓝7两款纯电车型和微蓝6 PHEV在售，全年累计上险约为2.5万辆，丰田凭借纯电加插电混动多款车型矩阵，全年上险也仅有2.1万辆。此外，如北京现代、雪佛兰、雪铁龙等品牌全年新能源上险量未超过4000辆。

由上述来看，虽然合资品牌在燃油车市场如火如荼，但它们在新能源市场的表现则相差甚远。有分析认为，合资品牌在国内新能源市场之所以市场份额偏低，原因主要是受制于合资公司的体制和流程，在效率和灵活性上比较低，进而导致了产品推出和迭代的速度较慢，而自主品牌近两年产品推出和迭代速度较快，加之自研技术陆续上车，自主品牌在国内新能源市场的布局整体要快于合资品牌。

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