经历了前几轮的资本和产业疯狂过后，动力电池行业已经进入快速洗牌整合阶段，船到中游，奋楫者先。在电动汽车大规模市场启动之前，整个产业链要好跑马拉松的准备。

2019年，是动力电池产业波澜起伏的一年，是产业分层冰与火交织的一年，是技术破发却伴随警钟敲响的一年，是积极出海与外企正面博弈的一年，是坚守电池初心定调细分领域一年……

今年的动力电池行业生态，有疾苦，亦有生机。高工锂电对于2019年进行了盘点，用10大关键词回顾行业一整年的起伏波澜，且看下文：

先扬后抑

以2019新补贴政策实施为分割线，动力电池市场随同新能源车市出现先扬后抑的态势。高工产业研究院(GGII)统计数据显示，2019年1-10月我国新能源汽车生产约91.6万辆，同比增长14%，动力电池装机量约46.38GWh，同比增长34%。

其中，上半年国内动力电池装机总电量约30.01GWh，同比增长93%。且1-7月均呈现出同比增长的情况。在8月之后，动力电池装机量连续3月同比下降。从市场反馈情况来看，11及12月出现大幅翘尾情况较难，悲观情绪正在整个产业链扩大蔓延。

目前，大部分动力电池企业的开工率不达预期，扩产进度也已经延迟或放缓，在此影响下，对上游材料、设备等产业链企业影响也颇大。

整容式排名

进入2019年，与宁德时代和比亚迪雷打不动排名相比，第3至第10名的装机电量排名在每个月度都发生变化，并呈现出激烈的竞争态势。相比于去年，第3至第10名的座次及名单也堪称发生“整容式”变化。

整体来看，除一线梯队之外，当前国内动力电池市场竞争格局总体尚未形成绝对态势，二三线梯队企业竞争尤为激烈。二线电池企业随时有可能掉队，同时也有新面孔闯入前十，给其它电池企业提供了发展机会。

值得注意的是，当前国内动力电池市场竞争格局与补贴政策密切相关，在补贴大幅退坡的压力下，主机厂选择电池供应商会从产品价格、产能规模、产品性能和商业条款等方面进行综合考量。在上述领域不具备竞争优势的电池企业会被主机厂所抛弃。

火与冰

年关将至，中国动力电池行业似乎进入了冰火两重天的境地。一边是头部电池企业国际业务佳绩频传，一边则是二三梯队企业持续暴雷。

一周之内，宝马宣布与宁德时代的电池订单由40亿欧元增加到73亿欧元（约合人民币569亿元），合同供货时间为2020年至2031年。奥迪透露正与比亚迪进行（动力电池供应）对话。

与头部企业不同的是，部分二三梯队企业正在经历一轮寒冬下的生死考验。同一周，沃特玛正式进入破产清算程序；*ST猛狮也向湖北省宜城市人民法院提出对湖北猛狮进行破产清算。

上游材料及设备企业的产业分层也日渐明显，基于与头部电池企业的发展绑定，以及持续的技术投入、降本增效，细分领域排名靠前的企业仍然围绕于“火”的边缘；而核心技术缺失、体量较小，失控于应收账款风险的企业，将进一步沦陷“冰”的困境。

一跌再跌

由于补贴大幅下滑，2019年仍是动力电池及上游材料、设备价格持续下降的一年。而产品价格和毛利率下滑、盈利能力减弱、应收账款高企也成为了今年锂电产业的常态。

相比于去年，今年动力电池价格整体又下降了20%左右。加上新能源汽车市场发展不及预期，需求疲软，受此影响上游供应商的价格也是一跌再跌。

电池级碳酸锂目前价格已下跌至5.9万/吨，相比于上半年均价7.8万/吨，下降了24%。行业预计Q4锂盐均价将比Q3更低，意味着碳酸锂价格将有进一步下探空间。电解钴也从年初的35万/吨，下降至目前的26万/吨。

隔膜一直是价格战打得最凶的领域，据了解，今年有些偏低端干法单拉基膜的均价已经跌破1元/平方米，而较低的湿法隔膜基膜也下探至1.5元/平方米左右。

设备企业也普遍反映价格相较于去年也降低了约20%左右。

走出去

与日韩、欧洲电池企业加速部署中国新能源汽车市场相比，加快“走出去”的步伐，积极开拓国际市场，也成为众多电池及产业链企业的战略选择。

电池环节，宁德时代欧洲工厂正式动工，预计2022年可实现14GWh的电池产能。此外，孚能科技、蜂巢能源、微宏动力也相继表示将在欧洲建立动力电池工厂。

材料环节，天赐材料拟在韩国投资设立全资子公司，注册资本5亿韩元（约303万人民币）。新宙邦将拟继续投资建设波兰项目，该项目建设年产4万吨锂离子电池电解液、5000吨NMP和5000吨导电浆项目。

设备环节，先导智能拟以自有资金在瑞典投资设立全资子公司，注册资本暂定500万瑞典克朗（约合人民币364万元）。

技术破发

2019年，国内外动力电池技术领域出现了多个创新性的变化，助推动力电池能量密度进一步提升和成本降低，体现了动力电池技术的发展趋势。

总体来看，动力电池技术发展主要体现在以下几个方面：一是电芯尺寸、模组结构和PACK设计优化；二是电池材料体系优化升级；三是物联网技术提升动力电池安全性；四是固态电池产业化加速。

值得称道的行业新技术包括：宁德时代CTP技术，能量密度较传统电池包将提升10%-15%，可达到200Wh/kg以上；远景AESC的EnOS™操作系统，赋能动力电池智能化；中国台湾固态电池企业辉能科技的“朋友圈”不断扩大，加速推进其固态电池产业化；蜂巢能源推方形叠片工艺+四元及无钴材料电池。

新兴市场

在终端需求上升以及政策引导扶持等因素影响下，锂电池细分市场爆发出蓬勃的生长活力。

其中，在船舶、轻型车、通讯后备电源、电子烟、电动工具、ETC、TWS、48V微混等细分市场正在进入技术变革期或规模需求上升期，驱动锂电池需求高速增长。

从GGII预测数据来看，轻型车在2019年的出货量达4.5GWh；船舶在2025年的锂电池需求超35GWh；通讯设备电在2022年锂电需求将达45GWh；2020年TWS锂电池市场空间至少在24-45亿元。

设备窘境

对比前几年由动力电池产能急剧扩张赋予的市场红利风光，如今的中小锂电设备企业，正在陷入艰难的“至暗时刻”。

一方面，动力电池高集中化态势下，将大部分资金薄弱、规模体量小、技术研发跟不上的中小锂电装备企业挡在门外。另一方面，部分动力电池长期账款拖欠甚至直接“爆雷”破产的严峻态势，更是直接将部分锂电设备企业于生死边缘。

高工锂电了解到，基于动力电池企业频频爆雷的现象发生，除了个别客户之外，目前锂电设备企业都将“6成货款发货”作为商务合作底线。并将筛选客户、控制现金流作为企业风险把控的重中之重。

回收之难

缺乏实际盈利考虑，资本、企业扎堆涌入，让动力电池回收面临产能过剩的窘境。与此同时，产权不完善下的退役电池量少价高，小作坊抢收退役电池，电池包尺寸繁杂、标准不统一、拆解技术难度大，以及环保成本等让合规电池回收企业依旧盈利困难。

由于一些媒体的夸张市场宣传和对政策指引的误解，在动力电池回收产业，投资存在盲目性和激进性，并没有以真实的市场需求为指导。进而存在产能过剩，导致一些合规企业不但没赚到钱，反而还亏损，靠其他方面经营利润续命。

安全警钟

必须正视的是，全球电动化的大趋势下，安全隐患已经成为全行业无法绕开的一个“不定时炸弹”。

今年以来，国内至少已发生20起新能源汽车起火事件。截至2019年5月，国内新能源汽车共召回12.3万辆。其中由于三电系统故障导致的召回占比为50%，在这之中设计原因占到40%，生产制造原因占到60%。

从频繁的电动车起火事故以及电动车召回，主要来自于狂飙突进的动力电池产能“高端不足、低端过剩”；以能量密度为导向的产品开发正在忽略安全；疾风骤雨式的新势力造车缺乏产品锻造；价格下行压力下的动力电池“偷工减料”。

一系列的新能源汽车起火事故，也给动力电池行业敲响了警钟，如果动力电池企业以及上下游企业再不重视这个问题，必然会对整个新能源汽车行业造成严重的打击。

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