9月17日至18日，“全球新能源汽车供应链创新大会”在南京举行。大会由南京市人民政府和中国电动汽车百人会主办，计划今后每年举办一届，本届论坛主题为“在大变局中协同打造高质量新能源汽车供应链”。在18日上午的高峰论坛上，德勤中国管理咨询战略和运营合伙人冯莉发表主旨演讲。

冯莉表示，从法兰克福车展反应出来汽车产业链几个大的趋势。技术层面看到电动化、轻量化，自动驾驶、智能网联化、共享化趋势；第二个大的趋势可以看到产业链参与主体多样化，除了产业链企业，有很多新的主体正在加入到我们整个产业；第三个很重要趋势我们中国力量的崛起。

通过德勤连续三年的消费者调研，冯莉称，79%的消费者认为人车互联将会带来有利一向，65%消费者愿意购置新能源车，中国消费者对于新能源，不只新能源，对于自动驾驶，车联智联接受度和拥抱度最高。

冯莉还提到，对于整车汽车企业来说，未来的利润有20%不是来自于传统汽车价值链相关的业务，而是来自于数据业务。所以，数据如何去创造价值，也会是所有产业链企业要思考的问题。德勤通过研究美国、欧洲、中国市场在市场存量智能互联等数据发现，中国力量崛起，中国市场从市场角度成为最不可或缺的部分，在未来在电动化，自动驾驶、智能网联中国市场会更加突出。

以下为演讲人实录精编，未经本人审阅，有删改。

非常高兴有这样一个机会分享在整个汽车产业链变革下，德勤对未来整个汽车产业链，以及供应链未来转型的一些思考。

法兰克福受到市场大势影响，参展的数量有所下降，但是有几个很有意思的特点：

第一、我们看到所有的参展整车企业，其实都是在非常积极的推出他们的电动车的车型，包括三大德系品牌，基本上在会上正式公布了他们面向未来十年整个电动车的战略。

比如说大众提出来，在2028年要推出来70款电动车型，而且要截止2028年要生产2000万，在2023年投资300亿欧元在电动车开发。未来有40%的电动车会是在中国和欧洲生产，我们可以看到所有的这些主要的车厂，包括宝马等都有面向未来电动化的策略。

第二、所有参加的零部件厂商，也都在非常积极的去推出、去介绍他们在轻量化，在动力多元化，尤其是新能源电池这块，包括自动驾驶方面的技术，也是非常明显一个趋势。

第三、我们可以看到这次参加的主体多元化，除了传统的主机厂和零部件厂商，我们还看到有出行服务商，有一些互联网科技型企业，可以看到这也是很有意思的特点。

第四、虽然这次整体参加厂家减少了，但是这届法兰克福车车展是中国汽车厂商参加最多的一届。

从法兰克福车展反应出来汽车产业链几个大的趋势。技术层面看到电动化、轻量化，自动驾驶、智能网联化、共享化趋势；第二个大的趋势可以看到产业链参与主体多样化，除了产业链企业，有很多新的主体正在加入到我们整个产业；第三个很重要趋势我们中国力量的崛起。

首先，我想在供应链、产业链之前讲一讲裂变中整个汽车产业，到底发生什么样的变化。产品的角度来看，我们可以看到从2000年到2020年德勤的预计，汽车整个产品开发周期会从过去八年到2020年变成生命周期变成四年，整个汽车的产品的生命周期就会降为四年，而且这个速度还在不断加速，这是第一个特点。

第二个特点我们看到电子化、软件化趋势，随着整个70年到2020年可以看到，整个70年发明ABS以后，到我们现在整个未来智能网联、智能驾驶的技术引进，预计2020电子部件、软件所占的附加价值在汽车产品上面可能达到50%的比例，就是比例是越来越高，这是产品上面的趋势。

第二个技术有几个大的趋势：

第一个动力多元化，动力多元化不用讲，现在看到无论是我们的传统的锂电技术，还是燃料电池技术，大家都在不断做一些研究，包括政策，包括技术层面的推进，政策方面的推动，监管方面的推动，无论是我们整车企业在思考怎么样在整个供应体系、产业链体系如何布局，还有主流零部件厂商，他们在做这方面新的东西能源上布局，甚至是一些平台层面一些合作。

第二个是轻量化、新材料；

第三个智能网联，5G进入应用阶段，相信对于车辆整个智能网联会突飞猛进的变化，带来什么样的变化？带来人与车、车与车、车与路所有关系的变化。连接车跟周边的相关体的联系，这个车会变成什么？车不再只是交通工具，是发送和接受数据的枢纽。这个里面带出来会是什么？

第一个看到因为有智能网联需求，在产业链进入大量的科技型企业和互联网企业，他们在推动我们的这些智能网联平台技术和应用生态发展，这两年有很明显的趋势；

第二个对于我们传统无论零部件企业，还是整车企业，数据业务未来会是成为非常关键的一个业务。我正好前两天看到一个数据，现在一辆高端汽车它车里面的代码数量实际上比一辆波音787代码数量要多7倍，我没有验证过，但是听到这个数据我很震惊，没想到有这么多数字化东西在里面。

对于整车汽车企业来说，未来的利润有20%不是来自于传统汽车价值链相关的业务，而是来自于数据业务。所以，数据如何去创造价值，也会是所有产业链企业要思考的问题。

自动驾驶从我们使用的主题到整个对于汽车利用率，包括整个市场销量都会有一些颠覆性的影响。共享化，一方面带来更多的新的玩家，这个也会带来根本性的变化，过去这么多年应该说过去100多年汽车整个历史上，我们汽车最主要卖给谁，卖给我们的消费者，共享化出来会看到，汽车所有权会有根本性的变化，未来车队以及消费者，都会成为我们主要的市场的主体。所带来出来，从产品研发到我整个供应交付体系都会有深刻的变化。最后，我们说本身智能制造、工业4.0技术实际上运营层面，也在赋能我们整个汽车的供应链条。

这些技术我们可以看到，无论产业链价值创造环节，还是刚才提到市场的整个玩家层面，以及到我们本身你的整个汽车自身整个产业链、供应链体系上面，都会带来深刻的影响。

德勤每年都会持续对全球市场研究，我们可以看到这是我们去看，美国、欧洲、中国市场在市场存量智能互联等数据，中国力量崛起，中国市场从市场角度成为最不可或缺的部分，在未来在电动化，自动驾驶、智能网联中国市场会更加突出。

另外一方面肖处也提到政策，国家对于汽车产业，对于汽车供应链的里面看到几个大的趋势：第一个尤其在2017年出台我们十三五汽车行业的规划，包括去年年底2018年底出台汽车产业投资管理规定，都是释放出来非常强烈的几个信号。

第一个信号对于车联网动力多元化，新能源汽车的股东；

第二个就是整个产业升级，产能的调整，怎么淘汰落后产能，另外从整个政策的角度，现在更加关注不是在末端整车的生产跟销售环节，而是全产业链的环节，关注的是整个竞争力构建从整个汽车产业的一个供应链的竞争力构建。对于优势车企，包括我们这些优势零部件企业一些赋能以及鼓励，接下来看到在政府、政策上关注点；

第三个就是整个中国汽车产业，我们是全球最大的汽车生产国和销售国，但是我们一直是自产自销的市场，我们从来不是面向全球的一个供应市场，但这个局势在未来会有比较大的变化，一方面从政策可以看到，整个国家实际上非常鼓励整个中国汽车，无论整车生产和供应体系去面向全球。现在可以看到明显趋势，宝马这次去年年底铁西工厂X3面向全球供应，还有本土的车企走向全球，包括我们的零部件企业，其实都在全球布局。为他的全球合作伙伴进行全球供应链的整体合作和供应。所以，全球化也是未来非常重要的一个主题。

中国汽车产业从消费者角度来说，实际上我们可以看到，我们看到79%的消费者认为人车互联将会带来有利一向，65%消费者愿意购置新能源车，这是德勤连续三年做消费者调研，中国消费者对于新能源，不只新能源，对于自动驾驶，车联智联接受度和拥抱度都是最高。

预计全部新能源都会实现车联化，向监管部门上报我们的数据。从消费者角度看到是什么？是人车生活愿景，提供不仅仅是车，而是个性化、场景定制出行的体验。

从产业和行业参与者角度看到有哪些变化？第一个整个产业链，从我们供应链体系都有根本性变化，整个汽车产业链从供应体系一直是以产品为核心，以产定销的模式，未来是以客户为中心，以市场与驱导供应链模式转型。在汽车价值链有20%来自于数据和出行管理，预计在中国市场2030年整个汽车市场新能源达到1700万销量规模，这个时候销售模式转型也会成为关键的点，后面带动整体产销模式的变化。合作竞争和生态圈成为市场上新话题，中国成为新能源汽车和车联网重要市场，以及智慧互动重要出口地。

未来市场会有一些变化，纯电动汽车和燃料电池汽车将在市场信产品引进中引起最大的关注，硬件设备将成为必备，实现用户体验和成本效率的平衡是直销模式的关键，还有中国新能源汽车市场和出行市场将经历一段激励竞争；整个实际价值链将改变行业的利润结构。这个里面可以看到未来，整个产业链里面，其实会有三类竞争者，第一类端到端研发到我们一直延伸到用户体验、车辆交易、电池再利用；第二个是品牌的拥有者和零售商，更多是在零售和用户体验方面的经验去专注，这是互联网企业更有优势；第三传统制造性企业，我们不变化只能后端，主要是压力是在成本控制。

整个汽车产业有这样的变化，政府汽车产业价值链重塑，怎么样重塑？

我们德勤会对整个全球的汽车价值链会做定期研究，我们看研究的结果，我们未来整个汽车会有四种情境，这种情境都是会发生，一种信息技术会颠覆行业价值链，我们科技巨头会是从出行角度会去控制整个我们出行的领域所有的服务，这个时候我们传统的车厂，以及我们的供应商更多沦为后台的硬件提供商，但是我们的供应商面临机会会是说能跟这些新兴产业参与者有更多直接合资的机会。

第二个数据和出行管理者，这种情境下面我们的整车企业还会是主流的市场价值的控制者，但是在这个里面我们的科技型企业会大量进入市场，作为供应商进入这个市场。而且我们一些供应商通过跟整车企业紧密合作，也会发挥更加重要的作用。

另外，没落的巨头，整车只能成为交通工具，外部的一些出行巨头进入这个市场控制整个价值链。

最后就是现在市场情境，整个汽车产业链还保持现状。四种情境下做了分析，对于我们汽车整个产业链尤其前端零部件的各个体系，我们去看了一下，对未来整个财务上一个影响，其实有好有坏，可以看到对于汽车电子、辅助驾驶传感器，以及我们说的电池、动力系统这些供应链体系玩家，他们可能会是未来赢家，传统供应商会面临更多的不确定性和挑战。

对于汽车产业链会发生怎样的重塑？无论是车厂还是供应商都在做产品组合的转变，做转型，做新产品的开发；第二个产业链整合，整合里面包含一级对二级整合，一级跟一级之间整合；第三个会有大量新的供应商进入这个市场，尤其是一些科技型企业和软件供应商，会进入成为我们新的供应链体系。华为成立智能汽车解决方案，在今年上海车展定位作为供应商参展；

第四个合作平台化，合作会越来越明显，新的供应商与整车合作模式会有根本变化，和传统的供应商和整车不一样，会更加平等和开放；再有业务模式创新，新的供应商自身颠覆自身的模式，寻求前端的合作。我们可以看到商业模式有很多新的转型；再就是全球化，中国力量会成为全球汽车产业链发展的引擎，中国将成为整个整车生产全球制造中心、研发中心、供应链中心，我们一方面成为全球中心，也会进一步走出去，全球化也是产业链价值重塑重要形式。

还有传统工业链从链式供应链，随着物联网、大数据这些主体、信息设备都能被数据实时获取，从计划到采购、到研发到整个生产、交付以及后端的整个售后后市场，整体会形成更加数字化一个供应网络概念，这个里面概念实际上大家实时同步的概念。

所以，在未来整个供应链里面会看到有几个特点，一个连接性更高；第二个更加敏捷；第三个定制化能力更高。这是汽车产业未来运作层面可以看到供应链本身会发生新的变化。

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