新能源汽车有望成为新的利润爆发点。公司高压直流继电器涉足新能源汽车,覆盖了多种目前主流的生产技术。纯电动新能源汽车单车需继电器1500-4000 元,远高于普通汽车的300 元/车。公司产品目前已经打入上汽,北汽,江淮等国内一线新能源车生产企业,随着新能源汽车未来的爆发,公司有望成为新能源汽车继电器龙头企业。
公司各项业务增长迅猛。公司继电器应用于通用,汽车,电力,工控等多个领域,其中在通用和电力领域市场占比达4-50%,未来在通用领域,随着智能家电的普及,单家庭用继电器个数有望从80 个提升到120 个,在电力领域,公司相较竞争对手更早涉足国网以及海外市场,先发优势明显。对于汽车领域,公司积极储备多年,有望进入快速放量阶段。对工控领域,公司也获得下游重要客户的认可。
产业链一体化极大降低公司成本。公司产业链向上延伸,拥有自己的零部件和设备制造厂,极大的提升了生产线的自动化率。目前公司单条生产线成本仅为竞争对手的1/5,而高度自动化也让公司在人力成本高昂的当下有了很大的成本优势 竞争对手业务放缓,公司有望弯道超车。对比国外龙头企业,其继电器业务占该企业比例很低,在内部属于冷门部门,而公司主业专注, 投入大量资源进行渠道建设和产品研发,我们认为,公司的专注终将会有回报。
来源：宏源证券
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