中恒电气今天披露重大资产重组预案，公司拟通过定向发行的方式收购北京中恒博瑞数字电力科技有限公司(简称”中恒博瑞”)100%股权，介入电力软件行业延伸产业链，以提升智能充电站的整合配套能力;同时拟募集不超过9500万元的配套资金。公司股票今日复牌。

　　据公告，中恒博瑞成立于2003年，主要从事电力相关软件的开发，目前已形成电力专业分析计算类软件、电力生产管理信息系统软件、智能变电站及智能充电站应用软件三大业务板块，与上市公司同为朱国锭实际控制，现有股东包括中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙、朱国锭等8名。

　　截至2011年底，中恒博瑞总资产为1.24亿元，净资产1.11亿元，2011年度营业收入7414万元，净利润630万元。根据中企华评估以收益法评估的价值，此次交易价格为3.815亿元，较公司净资产增值2.71亿元，增值率高达245.08%。中恒博瑞现股东承诺2012-2015年净利润分别不低于3500万元、4160万元、5000万元和5600万元。关于中恒博瑞2011年净利润仅630万元，公告解释为当年实行股权激励一次性增加管理费用2488万元。

　　经双方协商，此次收购中恒博瑞的定向发行价格为16.13元/股，较公告日前20个交易日公司股票均价16.12元调高了一分钱。以3.815亿元的交易价格计算，此次需向中恒博瑞原股东发行2365万股。另外，公司拟以14.51元/股的底价非公开发行，募集配套资金不超过9500万元，预计发行数量不超过654.7万股。以此计算，全部交易完成后公司总股本将增至1.33亿股，朱国锭及其一致行动人中恒投资、包晓茹、朱益波合计持有公司股份比例将由58.67%下降至52.82%。

　　公告称，此次交易将实现公司实际控制人朱国锭下属相关优质资产的整体上市，同时有利于公司延伸产业链。据介绍，自2008年以来，公司介入电动汽车充电站领域，目前已掌握交流充电桩、充电机等设备的生产技术，而中恒博瑞正在大力发展智能变电站及智能充电站应用软件业务。本次交易完成后，中恒博瑞智能充电站应用软件与公司智能充电站产品将形成有机结合，为客户提供更加全面和个性化的产品和解决方案。

　　( 编辑/董海荣 )

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