近两年，车企与供应商的关注重点已从电动化向智能化转移，从“堆硬件”卷到“拼成本”，希望占领新的高地。

2024年1-6月L2及以上车型整体渗透率为53.06%，进度神速，先于电动化50%的渗透率。其中，20-30万元价位区间智驾渗透率最高，该价格区间内L2及以上的渗透率超过80%；但在30万以上市场，智驾渗透率仅有70%，原因是合资豪华品牌仍占据市场份额，但其智驾渗透率相对较低，未来新势力、自主品牌等挑战者份额上升，及合资品牌提高智驾水平，将有效提升这一细分渗透率；而作为汽车主要消费市场的10~20万车型中，L2及以上的智能驾驶的渗透率仅51.73%，由于这一细分市场竞争激烈，在智驾技术提供的消费者体验无明显提升的情况下，OEM主动提升这一细分渗透率的可能性较低。

目前来看，仅具备高速NOA功能、不具备城市NOA功能的车型渗透率较低，而在日常的用车情境下，高速场景的使用率远低于城市低速场景，因此未来车企可能会逐步摒弃只具备高速NOA的车型方案，而通过更高阶的城市NOA方案覆盖高配/高端车型甚至所有车型。从车企成本端看，区分高速NOA、城市NOA等不利于车企分摊自研智驾的开发成本。

传感器层面，目前低阶智驾传感器方案变化不大，以1R1V的方案为主，其次为3R1V和1V的方案，但NE判断，随着摄像头感知能力的提升和中高阶智驾的快速渗透，未来通过单摄像头、无需前向毫米波雷达辅助即可完成ACC+LKA功能的传感器方案比例会有所提升。中阶智驾传感器方案中，使用双目或者两颗单目作为前视感知主传感器的比例上升较快，通过5R2V的行车方案来完成ACC+LKA+ALC/HWA的比例提升明显。

高阶智驾方案使用双目及三目的多颗前视摄像头的趋势与中低阶方案趋势一致，其中摄像头感知采用6V（双目前视+4颗侧前后）与7V（双目前视+4颗侧前后+1颗后视）的比例较高。目前高速NOA基本上通过多颗摄像头+毫米波雷达的组合方案即可实现，激光雷达的参与度较低。而目前来看，除了特斯拉采用纯视觉的方案外，其他车企的城市NOA对激光雷达还是必选项。根据NE判断，随着国内车企与智驾方案商视觉感知算法能力的增强，叠加降本诉求，未来一段时间内带激光雷达的多传感器融合方案与纯视觉方案会并存。

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