困于大环境的影响及商业化落地不及预期，自动驾驶的风口渐去，迎来了商业化落地的关口。

为闯过「关口」等待下一个风口，曾在风口最高处的主攻 Robotaxi 的自动驾驶公司碍于技术、落地等难题率先掀起转型潮，技术下探和场景下探成为主流。

与自动驾驶公司降维求生不同，资本市场依然看好 robotaxi 的巨大市场空间。

近日，太平洋证券汽车团队发布了《智能汽车独角兽系列报告》（下称报告），报告认为，Robotaxi 代表了未来地面共享出行的理想形态，到 2030 年 robotaxi 市场规模有望突破 2.93 万亿元。

与此同时，报告也指出，技术与成本仍是 Robotaxi 商业化落地的最大桎梏。

因此，自动驾驶公司要想赢得未来 Robotaxi 商业化落地竞赛需具备多方面能力及优势。

01、2030 年 Robotaxi 市场规模有望突破 2.93 万亿

《中国智能网联汽车发展路线图 2.0》指出，2025 年 L2+和 L3 级自动驾驶新车市占率将超 50%，2030 年自动驾驶新车市占率则将超过 90%。

届时，自动驾驶将成为新一代汽车的标配，影响人们的出行生活。

就国内自动驾驶发展情况来看，政策端，国内已有 21 个城市共计为 60 家企业发放自动驾驶测试牌照，北上广累计开放数千公里自动驾驶测试道路，深圳更是率先为 L3 级自动驾驶立法。

就 MPI 这一自动驾驶核心指标来看，国内玩家路测里程劲增，其中 AutoX 位居第一。

报告指出，在自动驾驶应用场景中，载人场景落地难度最大、技术门槛最高。

随着汽车产业「电气化-智能化-网联化-共享化」进程的不断发展，集「四化」于一身的 Robotaxi 代表了未来地面共享出行的理想形态。

据太平洋证券预测，2025 年/2030 年 Robotaxi 中国市场规模有望突破 1.18 万亿/2.93 万亿，Robotaxi 将成为市场空间最大的自动驾驶场景之一。

太平洋证券认为，载人场景 Robotaxi 商业模式已定型，目前主要有四大主流商业模式——自主运营、与出行企业合作、与主机厂合作或合资、出行企业自研。

Robotaxi 商业化落地步伐在加快，但技术桎梏、成本桎梏仍然存在，因此获取数据的速度与成本将成为自动驾驶企业核心竞争力。

02、智行者具备全栈研发实力和多场景赋能能力

自 2015 年成立以来，智行者始终坚持技术研发，其自主研发的无人驾驶大脑包含自动驾驶操作系统（AVOS）、自动驾驶中央计算单元（BRAINBOX）、自动驾驶数据闭环平台（AVDC）三大模块。

其中，AVOS 是采用系统软件-功能软件-应用软件的分层解耦架构，实现功能高内聚、业务低耦合，可充分适配多类业务场景；

BRAINBOX 是支撑 AVOS 的硬件计算平台，智行者已成功打造了车规级和商用级等多款硬件解决方案；

AVDC 则是基于相同的软件架构，打通 L2+/L3/L4 的数据壁垒和架构壁垒，可通过前装量产采集的数据反哺 L4 算法。

基于上述无人驾驶大脑模块架构，智行者无人驾驶大脑拥有积木式架构、数据闭环两大优势，积木式架构即将功能软件架构模块化，用搭积木的方式做无人驾驶，实现对全场景的高效赋能；数据闭环则是指智行者通过多场景落地，实现了海量数据回流，打造了完善的数据闭环。

以通用型无人驾驶大脑为基础，智行者已实现了智能出行、智慧生活、特种应用等多场景的产品落地，步入智行者的 3.0 时代。

在智能出行领域，智行者不仅推出了自动驾驶系统解决方案，覆盖 Robotaxi 和 Robobus 场景，还向 L2 至 L3+辅助驾驶技术下探，推出自动驾驶辅助系统解决方案——高速领航系统 H-INP。

03、「重感知 轻地图」等 5 大优势助力智行者加速发展

太平洋证券认为，就自动驾驶行业来看，智行者在产品落地、技术等方面存在 5 大优势：

（1）低速产品落地造血，特定场景自动驾驶业务已然成型

经过多年的发展，智行者已然形成了清晰的商业模式，即基于通用 L4 架构，打造「算法-落地场景-数据」闭环，实现自动驾驶系统的快速迭代。

（2）「重感知 轻地图」，以更加容易被接受的方式大规模扩张

智行者于行业内率先推出了「重感知 轻地图」技术，2018 年便开始应用于特种场景，并在应用过程中不断完善。

目前，智行者又将「重感知 轻地图」技术应用于乘用车场景。在 2022 年 8 月推出国内首款「重感知轻地图」技术路线的高级别自动驾驶解决方案 H-INP，全力向乘用车领域进军。

（3）软硬一体同步供应，技术、成本快人一步

智行者工程落地能力领先，软件一体解决方案包含 AVOS 操作平台和 BRAINBOX 中央计算单元，可确保自动驾驶各模块的高效执行。成本方面，智行者已实现了智慧生活和特种应用场景的产品量产落地，可有效带动成本下探。

（4）Robotaxi 更多合作模式待挖掘，海量数据入囊中

智行者在 Robotaxi 落地的探索中采用开放合作的模式，即没有绑定车企，有助于探索更多合作模式，更有助于数据的积累。据悉，2021 年，智行者向 T3 出行交付了百台 Robotaxi。该 Robotaxi 车队已在苏州开启常态化运营。

（5）L2+进展神速，与多车企深度合作定点

以 L4 通用型无人驾驶大脑为基础，以商业化落地为目标，智行者加速布局乘用车自动驾驶的前装量产，于今年 8 月推出高速领航高级辅助驾驶系统 H-INP，并将基于统一架构推出 C-INP（明年）。据报告显示，H-INP 方案预计年底获车企定点。

综上，Robotaxi 行至下半场，更加考验自动驾驶企业的综合实力，除技术能力外，工程化能力、供应链构建能力、自身造血能力等同样成为博弈的关键因素。

而以智行者为代表的的全栈式多场景技术服务商将以更低的数据成本和更丰富的数据迭代算法，构建起技术壁垒，而多场景落地将助力其构建更加健全、稳定的供应链系统，以获得成本优势，逆流而上，成为 robotaxi 场景的黑马。

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