8月份纯电动汽车36.9万台，插电混动11万台，合计47.9万台。绝对数据还是非常好的，深度来看这里面的特性，是有这么一些特点的：

●在36.9万纯电里面，目前排在前列的是SUV（13.4万），A00（8.66万）和A级车（7.48万），随着Model 3的量萎缩，B级车的上量可能需要ET5来才行。

●目前PHEV的集中度，从品牌来看过于集中，从分级来看也集中于SUV，随着哈弗、长安、长城和奇瑞的进入，这个市场在2023年的表现会更加均衡。

●A00级别已经在全系里面稳定跌破20%，在当前的成本结构里面，这个市场如我们之前所说，稳定在100万就不错了。随着奇瑞的缩量，后续只有五菱和长安两家在继续。

▲图1.2022年1-8月的整体数据概览

Part 1

插电混动的江湖

我们看到随着电池成本不一直往下走，不同电池容量的PHEV/EREV就有机会，实质上到了2023年，就是HEV也有机会。如果去掉A0以下的小车，在A级以上的产品中，纯电动对比插电混动的比例为2.34:1，这个数据还会调整。

●SUV：13.4万台对6.4万台，如果我们拆开来看可以看到目前纯电动SUV是供给很充分的，而相对而言插电的SUV，则是刚刚开始往市面上推广。特别是随着后续几家长城（哈弗+WEY）、吉利（帝豪+领克）、长安和奇瑞，加上在这块原有表现不错的理想和问界。

●C级车：这里目前的比例是25300vs14783，目前看不到有爆款车型出现。

●B级车：随着Model 3的衰弱，后面纯电能打的看ET5；插电这块其实有挺大的空间，看各家怎么推产品。

●A级车：7.5万vs2.5万，这块其实不用太担心，因为2B的车辆最多，如果单纯比较C端的量，说不定A级插电私人用的还多点。

因此看来看去，今年随着新势力的往上势头减速，纯电动的发展方向不清楚。大部分的车型都是去替代Model 3和Model Y，但是卷来卷去没太大的新意。

▲图2.纯电动和插电混动的对比

插电混动目前的集中度挺高的，状元比亚迪快占了7成的量，榜眼是赛力斯，探花还是下滑比较多的理想汽车。我是觉得卷起来以后，这块的供应会非常的充分。

▲图3.插电混动的品牌情况

为啥呢，就是严格来说PHEV和原油燃油车的差异化不大，改一下动力总成就结束了。所以在这块的投入，基本在2023年都能磨合出来产品来，后续一投放无非是把自己的燃油车一定比例替换过来，增速是比较快的。

▲图4.插电混动的分级热度图和SUV里面的车型

Part 2

纯电动车型盘点

8月的纯电动车型我们看到都是老面孔，面向个人消费者的海豚，2.3万的销量是非常大的惊喜，加上元Plus的1.53万和Aion Y的1.06万台，这些车还是偏向家用的，增速快确实在10-15万这个区间段。

我觉得从纯电动汽车的销量增速来看，消费者开始非常注重性价比，新能源汽车这波比较贵的车，增速都不太及预期。可以看出消费者选择产品的时候，新能源车的价格是重要的影响因素，预计2023年的市场受到价格的主导会更明显。

▲图5.纯电动车型的盘点

小结：从目前的情况来看，当充分供给插电车辆以后，纯电动会更卷。除了少数一部分追求高端消费的用户以外，那些原来会选择紧凑型轿车和SUV的朋友，他们曾都是原来买13万燃油车的消费者，现在换成去挑贵一点点的新能源汽车，其实中国市场消费者的购买约束没有变。

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