导读

充电桩的普及程度，决定了电动汽车的里程焦虑能够在多大程度上得到缓解。可以说，充电基础设施是制约新能源汽车产业发展最大的因素之一。

2020年上半年，受疫情影响，我国新能源汽车及相关产业的总体成绩不是太好，充电桩的新建数量虽在增加，但依然面临着服务质量不高、桩体布局不合理、商业模式不成熟、行业标准欠缺等种种问题。3月份，“新基建”国家战略正式部署，新能源汽车充电桩迎来历史性窗口机遇，行业过往“粗放式”的成长将得到更多关注和改善。

于年中纵观，在新能源汽车产销量待稳，行业基本完成原始布局和积累，以及“新基建”国策的大力加持下，充电桩领域可能将进入一段精耕细作的深化期。

一、半年回看：行业平稳恢复 优胜劣汰加剧

2020年上半年，受全球宏观经济低迷影响和新冠肺炎疫情冲击，新能源汽车产销量被迫下降，充电基础设施同步呈现低速缓增的状态。

中汽协统计，2020年1-4月，新能源汽车产销完成20.5万辆，同比分别下降44.8%和43.4%，虽然5月环比有所增长，但同比下降仍达25.8％和23.3％。充电基础设施1-5月份增量为8.0万台，同比下降52.1%。

一方面，新能源汽车新增用户大幅减少，给充电桩持续盈利带来障碍；另一方面，充电桩行业自身产业链受到经济影响，整体经营和生存艰难，很多中小企业甚至倒闭关门。

仅以北京为例，行业人士透露，经过疫情“洗礼”，原本市场尚有几十家充电运营商企业，但是到目前为止，只有约20~30家规模以上平台还在经营，其余将近一半的企业老板被迫转行退出，而且多数都是小规模。这也与全行业的变化成正比，到2020年初，行业已有50%的经营者彻底退出。

“上半年的影响还是挺大的。” 中国电动汽车充电基础设施促进联盟主任张帆表示，受整体环境影响，今年充电桩大幅增长的可能性不大。据他介绍，与往年相比，多数运营商在今年上半年没有新建桩体的计划，甚至表示能维持好现状就已经不错。随着总理讲话和联防联控机制等会议接连对新能源汽车消费的鼓励和部署，五一之后，充电桩市场情况才逐渐好转起来。

该机构发布最新数据显示，截至5月，全国充电基础设施累计数量129.9万台，同比增长33.1%。成员上报公共类充电桩55.1万台，其中交流充电桩32.1万台、直流充电桩22.9万台、交直流一体充电桩488台。从2019年6月到2020年5月，月均新增公共类充电桩约1.2万台。

图 | 源自网络（点击图片获取清晰大图）

自2015年开始，充电桩进入发展快速道，一度吸引众多参与者入局，2017年大小企业累计超过1000家。但由于行业投入大、运维成本高、使用率普遍较低等原因陆续被迫退出，代表企业如容一电动科技等。同时，特来电、星星充电等龙头企业经过长期的布局和持续投入，逐渐扭亏为盈，占据行业头部位置。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟披露，截止到2020年5月，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有8家，分别为：特来电（15.7万台）、星星充电（13.2万台）、国家电网（8.8万台）、云快充（4.1万台）、依威能源（2.5万台）、上汽安悦（1.9万台）、中国普天（1.4万台）、深圳车电网（1.3万台），仅此8家运营商的桩数便占总量的88.8%，公共充电基础设施运营商集中度较高。

“充电桩过去一直是简单的跑马圈地模式，现在逐渐站在了车主、用户的角度考虑问题，解决如何更方便安全的充电，让用户体验更好。”中电联标准化管理中心主任、电动汽车与储能分会副会长刘永东近日接受媒体访问时表示，这也意味着，中国充电桩正在经历从量变到质变的跨越过程。

“充电桩当前需要做好一些基础工作，比如桩的更新换代。实际上，充电桩早期选址的位置都不错，但是经过两三年的技术迭代，可能性能跟不上，需要加速调整升级，以保障用户使用效果。”全国乘用车联合会秘书长崔东树表示，新能源汽车还在发展过程中，充电桩作为配套设施需要自我沉淀，跟上需求用户的需求。

二、「私桩+专用桩」机会凸显

按照服务对象的不同, 新能源汽车充电桩可以大体分为公共充电桩、专用充电桩和私人充电桩三类。由于各领域需求不同，充电桩市场也分别呈现出不同的发展态势，其中蕴含着新的发展机会和亮点。

“公共充电桩的建设速度已经放缓，这也与新能源汽车产销量放缓、私桩配建率提高等因素相关。”张帆介绍，即便是部分公共桩，也都有锁定的目标客户。一些充电场站虽然面向社会车辆开放，但实际上夜间或固定时段也是有固定车辆去充电的。充电场站会与大巴车、网约车等运营单位签订充电协议，用固定收入的方式保障成本和经营性支出。

虽然我国目前的车桩比仍然很高，充电桩整体数量需求巨大。但总体上，公共桩在国家政策的支持下，初期红利的边际效应越来越小，而私桩和专用桩由于需求巨大，正被市场热切看好。

随着新能源乘用车越来越多的步入家庭，私人充电桩需求显著上升。由于灵活机动、可随插随用，私桩的优势十分突出。上述充电联盟预测，私人充电桩将在2020年大幅增长：公共充电桩新增预计15.6万台，私人充电桩则为37.3万台，公共充电桩保有量在2020年将达到66.7万台，私人充电桩数量则达到107.6万台，对比明显。

国网电动汽车董事长、党委书记全生明在近期以“新基建与汽车产业发展”为主题的“2020百人会汽车产业形势与政策高端研讨会”上指出：截止到2019年底，全国公共充电桩建设超额完成了规划目标，但个人充电桩的建设则远远没有达到规划目标的要求。当前，电动汽车充电难的问题主要集中在社区（详见往期文章：充电桩进社区，才能解决充电难）。

而随着老旧社区改造和新建小区配套的完善，社区已经成为各大平台运营商和车企的主攻阵地。目前，私桩建设仍与车企绑定最紧，比亚迪、北汽、上汽为头三号，以比亚迪市场份额58.7%为领先。但因整体私桩普及率较低，仍有巨大需求空间等待开发。在2020年4月9日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家发改委产业发展司副司长蔡荣华预计，2020年全年新增私人桩将超40万个。

此外，专用充电桩领域受到越来越多人的关注。专用桩最大的特点就是目标客户群体固定，规模和发展前景良好，且能够看到稳定营收，这成为投资机构的最大吸引力。“由于针对性的服务能将线上与线下结合起来，售前售后体系完整，而且可以提供长期和精细化的高品质服务，所以运营效果较好。”张帆指出。

例如，海尔集团旗下的日日顺科技服务公司，从服务集团车队的充电设备开始，现已面向社会提供充电桩安装、维修、保养、巡检业务。但如果将这个全国运维的任务交给充电平台运营商，没有固定的用户群体导向做支撑，在成本和经营能力上都会面临巨大挑战。由于客户群体或者经营线路固定，充电需求也较为稳定，在可见的盈利支撑下，专用桩这一细分市场相对能够形成良性运转。

在充电桩全行业缓慢恢复的过程中，私桩与专用桩基于良好前景成为新兴的机会焦点，备受投资者和运营商的关注。下一步，如何快速布局、提升桩体的利用率和服务水平，将成为深耕此领域的重点方向。

三、平稳三五年 抓住新机遇

无疑，“新基建”带来的潜在万亿市场规模，以及新能源汽车在电动化、智能化等方向上的必然转型，都给了充电桩产业精细服务、提升质量、规范发展的更大助力，让行业有更好的环境和时机去沉淀，这被很多人视为历史新机遇。

蔡荣华认为，受疫情对充电量的影响，2020年公用桩安装进度可能会受到一定影响，但2021年开始公用桩新增装机有望明显加速。

各地方政府也相继出台了充电桩建设鼓励和补贴等方案：从“补车”到“补桩”+“补电”。6月10日，《北京市加快新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》正式对外发布，提出2020年，北京将新建不少于5万个电动汽车充电桩，建设100个左右换电站。

然而大量真实资金的进入是个理性过程，在新能源汽车产销低迷的大环境下，充电桩仍需要亦步亦趋，稳步向前。

“未来三五年行业发展会比较平稳，除非新能源汽车出现大幅增长，突然的爆发增长不太可能。“张帆认为，从市场情况来看，目前新桩建设速度已经放缓，运营车辆可能仍然会为了低价充电寻找偏远一点的充电桩或选择排队充电，但总体上，还是可以满足基本需求。所以强烈的建桩需求暂时不会出现，行业仍会平稳发展一段时间。

“我们预计到今年底，新能源汽车产量会在120万-130万。“崔东树表示，如此，配套充电桩的增速预期不会过快，但2021年，随着销量回升，增速值得期待。

车辆的增长是充电需求跟上的前提条件，上游关联电网、下游关联电动车，充电桩没有客户群体，难以独善其身。张帆表示，只有上下游各方，包括用户都愿意参与进来，共同推动整合，行业才会有更显著的发展。这也是各种新技术尽快落地实现的前提。

“未来，仍会保持3-5家头部企业主导的产业格局，但是，会有传统能源或关联企业大举进入这个领域，比如中石化正在布局四位一体基础设施，即加油、加气、加氢、加电，另外，加上换电市场的形成会对既有格局形成影响。“中国电动汽车充电基础设施促进联盟秘书长许艳华在百人会近期研讨会上表示。

不过，总体来看，无论是业界专家，平台运营商还是行业其他参与者，对充电设施未来的发展前景都保有信心并持乐观态度。对部分地方政府和规模企业来说，潜藏的万亿市场机会已经可以细化和拆分到每年的预备投入资金，加上产业链相关大数据的开发、智能有序充电等技术服务的进步以及车网互动等各大关联产业的进一步协同，充电桩整体向好的趋势毋庸置疑。

在新一轮基建潮来临之际，回归理性，深耕细作，提升行业整体服务水平，应该是充电桩从业者最好的选择。

附：

2015年以来，国家相关部委及主管部门陆续发布了推动充电桩建设的重要指导文件：

* 百人会信息部据公开信息整理（点击图片获取清晰大图）

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