5月6日下午蔚来发布了 2020 年 4 月交付情况：总计 3155 台，同比上涨 181%，环比上涨 106%，连续两个月环比翻番。其中 ES6 交付 2907 台，创了历史新高。

在专访完蔚来一线销售、包括部分区域城市总后，我们感觉 4 月的交付数大幅增长可能只是蔚来大卖的开始。

3155 这个数比我们预期的要少，原因还是受疫情影响、产能受限了….

五一上海收到的线索量是去年同期的三倍，大定量是去年同期的五倍

一线交付到底跟我们说了什么？

一、月交付3155台，ES6 再创历史新高

根据蔚来发布的公告，4 月份蔚来总计交付了 3155 台车，同比增长 180.7% ，环比增长 105.8%，连续两月实现交付数环比翻番。

其中 ES6 交付 2907 台，创历史新高。根据我们早前统计，蔚来此前的交付高峰是 2019 年 12 月。当月，蔚来交付了 3170 辆车，包括 2537 台 ES6 、633 台 ES8。

时隔四个月之后，蔚来再创交付高峰、ES6 甚至拿到历史新高，这代表着蔚来在经历疫情打击后走出了 V 字反弹的行情。

对蔚来更有意义的则是下面的推断：由于 4 月交付来自 2 月、3 月的新增大定（没有累计订单了），3155 这个数意味着蔚来月销 3000 会成为常态。

如果考虑到全国汽车市场依然处于下行区间的话，这样的增长甚至更能体现出市场的认可。

根据乘联会对 4 月乘用车零售市场前四周（1-25日）的统计，全国乘用车市场虽然有所回暖，但同比增速依然下降了 1.6%。而蔚来的同比增长高达 180.7% ，增速明显高于业界水平。

在蔚来发布的公告中，蔚来创始人李斌和 CFO 奉玮将 4 月的成绩归功于蔚来供应链的积极复工复产、产品与服务的高口碑、不断拓展的销售网络，以及用户圈层对换电模式的认可。

关于交付再多说一句——ES6 是 35 万价位的高端 SUV。虽然乘联会还未发布 4 月高端 SUV 的榜单。但从 3 月榜单来看，ES6 4 月的排名很可能会前进 1、2 位。而新 ES8 也即将开始大规模交付了。

前进，是这里面的关键词。

二、不代表真实水平，理应更高

在 4 月交付情况发布后，我们跟蔚来部分城市的一线交付、甚至城市总聊了聊。

出乎意料的是，他们认为「交付数比预期的少，应该过 4000 才对。」

有交付告诉我们，过去一个月他们从早忙到晚，很多城市都创下了历史新高。譬如北京 4 月交付估计 400 以上甚至过 500。北京还创造了单日交付 53 台车的记录，出动了 12 个人，流水线作业。

从他们了解的情况来看，甚至不仅是北京创了新高，很多二线城市也创了新高。譬如，某二线城市此前最好一个月也就交付 60 台，但 4 月也快破百了。

「今年在交付数上，已经可以跟油车拼拼刺刀了，真的卖得还可以。」

至于交付数没有到 4000 ，他们认为还是受了武汉疫情的影响。譬如 CDC 就是武汉供应链提供的的。蔚来为了能复工，此前甚至动用资源给合作供应链厂商送原材料进武汉。

「不是没有订单，是没有车可交。现在合肥工厂五月排产都已经排满了。客户天天追着要车，我被骂惨了，但车架号没下来，催都没法催…..」

三、五一和特斯拉

在沟通时，我特别问了句：4 月交付数大增跟新补贴政策出台有没有关系？

没有！交付说 4 月的交付都是前面 3 月、2 月攒下的订单，跟新补贴政策一点关系都没有。反而是之前的「4 天 2000 个大定」的消息，会跟新补贴政策有关。

新补贴政策，指的是 4 月 23 日 国家发改委等四部委发布新的新能源汽车补贴政策。关键两点，一个是将新能源汽车补贴政策的实施期限延长至2022年底，第二个是限定了补贴前售价 30 万以下的原则，但换电模式不受限。

其中，限定 30 万以下，但换电模式不受限被指主要利好蔚来。

那么特斯拉五一降价呢？国产 Model 3 标准续航版降到 27 万区间，对蔚来有无影响？

交付说感觉没有什么影响，因为国产 Model 3 跟 ES6、ES8 的定位完全不同。如果是年轻人的话，可能会选择 Model 3，但如果考虑家庭需求，譬如有小孩，很多人还是会选择 ES6。二者的市场重叠部分其实不多。

「上海五一期间收到的线索量是去年同期的三倍，下大定数是去年同期的五倍。」这是我们拿到的一个独家数据。

我们查了下蔚来 2019 年 6 月的交付量（5月下定，6月交付）：1,340 辆，其中927 台ES8、413 台 ES6。

如果按照三倍算，蔚来 2020 年 6 月的交付数会突破 4000 台；如果按照五倍算，会超过 6500 。会这样吗？

我们拿着这个数据和特斯拉降价的情况去问之前专访过的 B 总（某特大城市蔚来城总）。

对数据他不置可否，但对于特斯拉降价的影响，却说了句感谢特斯拉。

「今年 1 月（国产 Model 3）价格公布，我难受了 10 天，但到 12、13 日销量就开始猛增。因为它撬动了一大批本来没有考虑买电动车的用户。撬动完了之后，别人有一些对比，蔚来也有一些自己的优势，所以就来买了。然后 4 月 1 日又有一个价格策略，我又难受了十天。但 5 月 1 日这次的 27 万，这个价格出来后几乎没有任何扰动。可能因为调整好多次了吧。」

另一位负责人则说，「说特斯拉好就等于我们不好的言论实在太幼稚了，不值辩驳。特斯拉在增长，蔚来也在增长，我看到小鹏等新品牌也在增长，那么，谁在流血呢？似乎大家对真相都不感兴趣，比较喜欢类似’特斯拉屠杀新势力’这样的标题党。」

四、服务服务还是服务

在蔚来第一季度财报发布后，李斌在回应媒体提问时曾表示蔚来有信心实现第二季度毛利率转正，年底毛利率达到二位数。而很关键的一个数值是「4000 」。

「基本上来讲就是，我们在合肥的工厂可以达到每个月 4000 辆，这是是比较经济的点。今年往后一点的话，我们希望能够达到这样一个点。」

而从目前情况来看，月产销 4000 辆这个关键点会很快到来。

我们今天还特别就 4 月的交付数询问了蔚来联合创始人、总裁秦力洪。

秦力洪表示，对于 4 月交付数，他个人是满意的。「武汉供应链其实三月下旬才恢复，这个量非常不容易。当然，市场端的收获其实更大，受限于短期产能了。」

对于蔚来而言，市场端开始收获果实，但作为一家新造车公司，依然还有许多关卡要过。

前几天，李斌在蔚来与合肥正式签约、拿到 70 亿战略投资后跟我说：

「汽车行业的投资决策周期长，产品的决策是要提前好几年做的，这个永远都是难的。另外一个很难。随着我们用户的增加，我们自己团队人员的增加，怎么保证服务的水平，也是非常难的。所以这两件事情吧，一个是跟研发相关，一个是跟用户服务相关，这些都是很难的事情。」

秦力洪今天则打了一行字：依然负重前行，如履薄冰。

交付量大增，服务能力同样也要跟上，的确如此。

（完）

附录：

截至 2020 年 5 月 6 日，蔚来已在全国开设 105 家门店，其中包括 22 家蔚来中心和 83 家蔚来空间，销售网络已经覆盖全国 71 座城市。

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